بازگشت سرمایه یا ROI

در واقع اگر صاحب کسب و کاری به این نتیجه برسد که میزان بازگشت سرمایه سئو منفی است و یا در مقایسه با ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) سایر کانال های بازاریابی رشد و نتیجه کمتری را در پی دارد، از ادامه دادن این مسیر خودداری کرده و دیگر بودجه ای به منظور بهبود سئو وبگاه خود اختصاص نخواهد داد و در عوض سرمایه خود را بر روی سایر کانال های بازاریابی متمرکز می نماید.

بازگشت سرمایه (ROI)

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت‌ها در سرمایه‌گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه‌ای استفاده می‌کنند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران با این نرخ تشخیص می‌دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.

ROI مقدار بازده سرمایه گذاری را نسبت به هزینه سرمایه گذاری اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه گذاری با هزینه سرمایه گذاری تقسیم می‌شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.

ROI measures the amount of return on an investment, relative to the investment’s cost. To calculate ROI, the benefit (or return) of an investment is divided by the cost of the investment. The result is expressed as a percentage or a ratio.

برایان با پذیرش یک ریسک زیاد، سال گذشته ۵۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان از سهام یک شرکت فلزی را خریداری کرد. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار ۳۵۰۰ تومان است. برایان سهامش را می‌فروشد و از فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌اش استفاده می‌کند.(۵۰۰*۳۵۰۰=۱۷۵۰,۰۰۰)

همان‌طور که می‌بینید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی برایان ۲.۵ یا ۲۵۰ درصد است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در شرکت فلزی سرمایه‌گذاری کرده، ۲۵۰۰ تومان سود به دست آورده است. این سرمایه‌گذاری فوق‌العاده خوبی بوده، چون سرمایه‌ی اولیه را ۲.۵ برابر کرده است.

راهنمای کامل نرخ بازگشت سرمایه ROI

اگر صاحب کسب و کار هستید و یا در کسب و کاری مشغول به فعالیت هستید، حتما می دانید که اندازه گیری نتایج کمپین ها یک ضرورت است.کسب وکارها هزینه های بسیاری را صرف تبلیغات و ارتباطات می کنند. بر اساس آمار سایت cmocouncil.org پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۹ هزینه های جهانی تبلیغات به ۲٫۱ تریلیون دلار برسد.سوال مهم و اساسی اینجاست که آیا این هزینه ها به صورت بهینه محاسبه و صرف شده اند.بررسی نرخ بازگشت سرمایه ROI در مارکتینگ (که به آن MROI می گویند) در این بهینه سازی به شما کمک می کند.

در این نوشتار ضمن توضیح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ROI و روش محاسبه آن ، چالش ها و نکاتی که در ارزیابی کمپین های مختلف بازاریابی دیجیتال وجود دارد، را با هم بررسی می کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

همانطور که از نام آن مشخص است، نرخ بازگشت سرمایه یا Return Of Investmet (ROI) سود حاصل از هر سرمایه گذاری درکسب و کار است. این شاخص به صورت درصدی محاسبه و بیان می شود. ROI برای تحلیل سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های بعدی در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

در مارکتینگ هم ROI برای بررسی میزان تاثیر کمپین های مختلف محاسبه می شود که همانطور که گفتیم به آن MROI (Marketing Return Of Investment) یا ROIM (Return On Marketing Investment) گفته می شود. البته بررسی MROI و تحلیل در بازاریابی چالش ها و نکاتی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

اهداف در محاسبه ROI

برای یک کارشناس بازاریابی دیجیتال اندازه گیری ROI منافع زیادی دارد:

بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی

1. با توجه به هزینه های زیادی که معمولا تیم مارکتینگ صرف تبلیغات می کنند، مدیران دوست دارند نتیجه میزان اثرگذاری این تبلیغات را بدانند. محاسبه MROI به بررسی میزان اثرگذاری انواع تبلیغات بر سودآوری شرکت کمک می کند
2. تصمیم گیری برای صرف هزینه در انواع مختلف تبلیغات
3. می توانید MROI را برای کمپین ها و برنامه های مختلف تبلیغاتی به صورت جداگانه اندازه گیری کنید و با مقایسه ، به کمپین های با ROI بالاتر ، هزینه های مارکتینگ را بهینه کنید.بررسی MROI در تعیین بودجه بازاریابی ، تخصیص بودجه به برنامه ها و کمپین های مختلف کمک می کند.

در تبلیغات گاهی هدف از صرف هزینه افزایش سود در کوتاه مدت نیست. مثلا آگاهی از برند، افزایش لید یا سرنخ های فروش است. این اهداف ممکن است باعث سود کوتاه مدت برای کسب و کار شما نشود.ولی در بلند مدت تاثیر به مراتب بیشتری در فروش و سود خواهد داشت.بنابراین نمی توان تنها با محاسبه عددی ROI درباره هر کمپین نظر داد و متناسب با نوع تبلیغات شاخص های دیگری را هم باید در نظر بگیرید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI و MROI)

به صورت فرمولی می توان گفت ROI همان نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری به میزان هزینه اولیه است. به بیان ساده فرمول محاسبه ROI به صورت زیر است:

به صورت مشابه در بازاریابی MROI معادل می شود با:

دشواری های اندازه‌گیری دقیق نرخ بازگشت سرمایه

در نگاه اول محاسبه این شاخص با توجه به فرمول به نظر ساده است. ولی در واقع دشواری های بسیاری برای محاسبه بازگشت سرمایه مخصوصا در مارکتینگ وجود دارد.

۱) هزینه های مارکتینگ دقیق تر محاسبه کنید

معمولا هزینه های فعالیت مارکتینگ کاملا مشخص است. اما برای محاسبه دقیق تر MROI باید زمانی که اعضای تیم شما برای تبلیغات صرف می کنند را هم در نظر بگیرید. مثلا برای محاسبه MROI تبلیغات در شبکه های اجتماعی اگر اعضای تیم مارکتینگ که به عنوان نیرو در تولید محتوا و گرافیک پست ها فعال هستند را در نظر نگیریم، ممکن است MROI را خیلی بالاتر از واقعیت محاسبه کنیم. بنابراین تمامی هزینه های ریز و درشت را در محاسبات خود وارد کنید.

۲) بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی با چالش هایی مواجه است.

چالش بزرگتر اندازه گیری سود حاصل از تبلیغات است. سوالی که باید پرسیده شود این است که اگر این کمپین راه اندازی نمی شد و یا این تبلیغات اتفاق نمی افتاد، فروش و سود چه تغییری می کرد؟ جواب به این سوال در محیط متغیر بازار موجود ساده نیست.

• می توانید به فروش سال ها و ماه های قبل که این کمپین تبلیغاتی را نداشته اید توجه کنید.
• روش دیگر استفاده از تست A/B است. گروه B را حالتی بگیرید که هیچ نوع تبلیغاتی به جامعه هدف نرسیده است.

اما گاهی نتیجه فعالیت بازاریابی کم شدن ریزش فروش و افزایش وفاداری مشتریان است و باعث می شود که مشتری گزینه دیگری را انتخاب نکند. بنابراین باید به سود حفظ شده نسبت هم توجه کنیم. چون ممکن است در صورت عدم تبلیغات، فروش و در نتیجه سودآوری کم شود.

۳) زمان لازم برای مشاهده تاثیر تبلیغات در فروش

چالش متداول دیگر محاسبه زمانی است می توانید تاثیر تبلیغ را در فروش ببینید.برای بعضی محصولات که فرکانس فروش آنها پایین است، مانند اتومبیل ممکن است این زمان به سه سال هم برسد. اما برای محصولات با فرکانس بالا معمولا تاثیر تبلیغات زودتر دیده می شود. این مسئله و همچنین تورم و تغییر ارزش پول در گذر زمان فرمول MROI را میتواند پیچیده کند که معمولا برای سادگی از این تاخیر صرف نظر می کنیم.اما در ذهن خود این نکته را در نظر بگیرید که تاثیر تبلیغات در بلند مدت بیشتر خود را نشان می دهد.

۴) تبدیل بازدید کننده به مشتری تحت تاثیر کدام تبلیغ بوده است؟

واقعیت این است که مخاطب در فرآیند تبدیل به مشتری ممکن است با انواع مختلف تبلیغات آن شرکت مواجه شده باشد. بنابراین مجموعه ای از تبلیغات ذهن او را برای خرید آماده کرده و این تاثیر یک کمپین نبوده است. در واقع این مجموعه تبلیغات باعث افزایش آگاهی از برند شده و نمی توان گفت که کدام نوع تبلیغ تاثیر بیشتری بر سودآوری داشته است.

اما ضمن توجه به این نکات به عنوان کارشناس بازاریابی، برای محاسبه MROI معمولا آخرین تبلیغی که بعد از آن فروش اتفاق افتاده را تبلیغ موثر در نظر می گیرند.

در تبلیغات دیجیتال برای سادگی محاسبات این طور فرض می شود که یک مخاطب در مواجهه با یک بنر تبلیغاتی یا کلیک می کند و کلیک او به خرید منتهی می شود، یا کلیک می کند و مراحل خرید را نصفه رها می کند(منجر به خرید نمی شود) و یا کلا کلیک نمی کند.تنها حالت اول در محاسبه MROI منجر به سودآوری شده است.

اندازه ‌گیری دقیق‌تر ROI با ابزارهای آنالیتیکس

با استفاده از ابزارهای تحلیلگر مانند گوگل آنالیتیکس می توانید با بررسی ترافیک وبسایت و منبع ورود کاربر ارزیابی دقیق تری از ROI هر کمپین داشته باشید. با استفاده از گوگل آنالیتیکس می توانید سودآوری حاصل از فروش را به اولین یا آخرین ورود یک مشتری به وبسایت نسبت دهید و با داده های موجود در آن ROI را دقیق تر محاسبه کنید.

محاسبه ROI برای تبلیغات ویدئویی موبایلی

تبلیغات ویدئویی موبایلی از روش های موثر تبلیغاتی است و مخصوصا نسبت به تبلیغات ویدئویی که در وب انجام می شود، بازدید بیشتری دارد. مزیت آن نسبت به تبلیغات تلویزیونی هم مشخص است. علاوه بر هزینه پایین نسبت به تبلیغات تلویزیونی، در تبلیغات ویدئویی موبایلی مخاطب کمتر دچار بی توجهی به تبلیغات یا (ad blindness) می شود.

تبلیغات ویدئویی موبایلی از روش های موثر تبلیغاتی است و مخصوصا نسبت به تبلیغات ویدئویی که در وب انجام می شود، بازدید بیشتری دارد. مزیت آن نسبت به تبلیغات تلویزیونی هم مشخص است. علاوه بر هزینه پایین نسبت به تبلیغات تلویزیونی، در تبلیغات ویدئویی موبایلی مخاطب کمتر دچار بی توجهی به تبلیغات یا (ad blindness) می شود.

محاسبه ROI برای تبلیغات native یا همسان

همانطور که می دانید تبلیغات همسان تبلیغاتی است که ظاهر، ساختار و محتوای تبلیغ با سایت ناشر تبلیغ یکپارچه شده است و این یکپارچگی باعث جلوگیری از Ad Blindness یا بی توجهی به تبلیغات می شود.

تبلیغات همسان ضمن اینکه کمترین مزاحمت را برای کاربر ایجاد می کند ، نسبت به روش های دیگر تبلیغات توسط کاربران بیشتر دیده می شود.

بر اساس پیش بینی tubularinsights تا سال 2019 ، 80% ترافیک وبسایت ها ناشی از تبلیغات همسان خواهد بود.از نمونه های تبلیغات همسان ، تبلیغات محتوایی IBM در سایت Forbes است.

نکات مهم در اندازه گیری ROI در تبلیغات همسان

اغلب میزان تاثیر تبلیغات همسان بر اساس تعداد کلیک ها محاسبه می شود. اما در نظر گرفتن شاخص های دیگر به شما در ارزیابی میزان تاثیرگذاری تبلیغات کمک می کند:

1) کسب مشتری

چه تعداد از بازدیدکنندگان که از طریق تبلیغات همسان وارد سایت شما می شوند، ایمیل خود را در فرم لندینگ پیج وارد می کنند و بازگشت سرمایه یا ROI تبدیل به لید یا سرنخ فروش می شوند. برای اندازه گیری این شاخص می توانید تعداد ایمیل های ثبت شده در لندینگ پیج را به تعداد کلیک بر تبلیغات همسان تقسیم کنید. البته این شاخص تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند طراحی لندینگ پیج، طراحی بنر تبلیغاتی، سرعت بارگذاری وبسایت و . است.با تغییر هر کدام از این عوامل می توانید سرنخ های بیشتری برای فروش به دست آورید.

2) افزایش ترافیک

با بررسی گوگل آنالیتیکس و ترافیک وبسایت قبل و بعد از تبلیغات می توانید داده های خوبی از میزان اثربخشی تبلیغات کسب کنید. بهبود رتبه الکسا هم شاخص مناسبی برای تاثیرگذاری تبلیغات است.

3) آگاهی از برند

در کنار شاخص محاسباتی ROI ، نکته مهم دیگر این است که در بنر تبلیغاتی اطلاعاتی به مخاطب بدهید که نشان دهنده قابل اعتماد بودن محصول شما باشد و باعث بهبود برند شما در نظر مخاطب شود. برای بهبود تبلیغات به نظرات و بازخوردها توجه کنید.

سیر تا پیاز ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) و روش محاسبه آن

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) یک مفهوم اقتصادی است که در بازاریابی هر نوع کسب و کاری از جمله کسب و کارهای دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد. ROI مخفف Return on investment به معنی نرخ بازگشت سرمایه است که با استفاده از آن صاحبان مشاغل ارزیابی می کنند تا چه اندازه مسیری که برای توسعه و گسترش کسب و کار خود انتخاب کرده اند، موفق بوده و تا این جای مسیر به چه مقداری از سود رسیده اند. چگونگی محاسبه ROI یا سود به دست آمده از فروش برای هر کسب و کاری متفاوت تعریف شده و در نتیجه با استفاده از فرمول های مختلفی نیز به دست می آید.

ROI سئو نیز مشخص می سازد که آیا انتخاب مسیر بهینه سازی صفحه وب یا همان SEO به عنوان یک راه برای توسعه و گسترش کسب و کار شما و دستیابی به موفقیت؛ درست و سودمند بوده است یا خیر؟

البته که محاسبه دقیق و درست این پارامتر کار بسیار سختی بوده و از وظایف وبمستران به شمار می رود. اما در این مقاله سعی بر آن داشته ایم که اطلاعات مفیدی را در مورد این شاخص در سئو و نحوه محاسبه آن ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین:

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟

در طی سال های اخیر بسیاری از کسب و کارهای سنتی برای جلب مشتری بیشتر و عقب نیفتادن از قافله اقدام به طراحی سایت کرده اند. از این رو روز به روز شاهد افزایش تعداد صفحات وب تجاری در اینترنت هستیم. بسیاری از این کسب و کارها از چندین راه به منظور افزایش مشتریان خود استفاده می کنند که دیجیتال مارکتینگ و یا تجارت اینترنتی یکی از آن راه ها است. صاحبان این کسب و کارها بعد از مدتی می خواهند از درست بودن مسیری که انتخاب کرده اند اطمینان حاصل کرده و ارزیابی کنند که چه میزان از هزینه‌ای که برای بهینه سازی سایت خود برای موتورهای جستجوگری چون گوگل صرف کرده اند باعث جذب مشتری شده است؟ برای این کار به سراغ محاسبه ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه می‌روند.

در واقع اگر صاحب کسب و کاری به این نتیجه برسد که میزان بازگشت سرمایه سئو منفی است و یا در مقایسه با ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) سایر کانال های بازاریابی رشد و نتیجه کمتری را در پی دارد، از ادامه دادن این مسیر خودداری کرده و دیگر بودجه ای به منظور بهبود سئو وبگاه خود اختصاص نخواهد داد و در عوض سرمایه خود را بر روی سایر کانال های بازاریابی متمرکز می نماید.

چرا باید میزان بازگشت سرمایه سئو را محاسبه کرد؟

اما چرا ما بر روی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه سئو تا این حد تأکید داریم؟ در ادامه به بررسی دو دلیل اصلی این امر خواهیم پرداخت:

1- نرخ بازگشت سرمایه کامل ترین شاخص است.
کسب و کارها از روش های گوناگونی سعی به تخمین موفقیت استراتژی سئو خود دارند. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• شمارش تعداد مشتریانی که از طریق صفحه نتایج موتورهای جستجوگری چون گوگل به وبگاه شرکت مراجعه کرده، و از خدمات و یا محصولات شرکت خریدی انجام داده اند.
• شمارش تعداد مراجعینی که فرم ثبت سفارش و یا تماس موجود در صفحه وب را تکمیل و ارسال نموده اند.
• محاسبه نرخ تبدیل که اشاره به نسبت بین تعداد افراد بازدیدکننده از صفحه وب و افرادی که در آن خریدی را به ثبت رسانده اند؛ دارد.
• به دست آوردن تعداد مشتریانی که بعد از مراجعه به فروشگاه اینترنتی و صفحه وب با شرکت و سازمان تماس گرفته اند.
• محاسبه مدت زمانی که کاربر برای مرور صفحه وب شما اختصاص داده است.
• و…
  تمامی این روش ها تنها تخمینی سر انگشتی در مورد موفق بودن استراتژی سئو به شما ارائه می دهند و محاسبه و استدلال ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) براساس آن ها به خصوص برای شرکت هایی که فروش حضوری نیز دارند، کار بسیار دشواری است که با خطاهای فاحشی همراه خواهد بود.
  به بیان دیگر ممکن است که رتبه سئو سایت پیشرفت قابل توجهی داشته و از این راه روزانه هزاران کاربر به سایت شما مراجعه کنند، اما به هر دلیلی از این میان تنها تعداد انگشت شماری برای خرید اقدام نمایید که این امر نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی سئو برای کسب و کار شما نتیجه بخش نیست. بنابراین بهترین و کم اشتباه ترین روش برای مشخص نمودن سود حاصل از سئو، همان محاسبه ROI است.

چگونه نرخ بازگشت سرمایه سئو را محاسبه کنیم؟

اندازه گیری بازدهی سئو، کاری بسیار دشوار است، چرا که فرمول مشخص و دقیقی ندارد. به علاوه فاکتورها و پارامترهای گوناگونی در تعیین آن نقش دارند. برای مثال نمی توان به صورت دقیق تعداد مشتریانی را که از طریق جستجوی ارگانیک به سایت ما مراجعه کرده و خریدی انجام داده اند را مشخص کرد.
از طرفی استراتژی های سئو بلند مدت بوده و به سرعت به نتیجه نخواهند رسید و تمامی تلاش های تیم سئو برای به ثمر رسیدن حداقل نیاز به ماه ها زمان داشته و از این رو صبر و حوصله بسیاری را می طلبند.
اما به طور کلی اگر درآمدی که از طریق تیم سئویی و تلاش های آن ها به دست می آید، بیشتر از بودجه ای است که خرج کرده اید، بنابراین می توان نتیجه گرفت و امیدوار بود که بهینه سازی وبگاه شما ROI مثبت و رو به رشدی دارد.
برای محاسبه ROI در هر کسب و کار و تجارتی چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی به صورت کلی نیاز به محاسبه دو مقیاس دارید:
1- محاسبه هزینه
2- محاسبه سود
برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) نیز باید هزینه هایی که را برای تیم سئو و پیاده سازی استراتژی توسط آن ها صرف شده است؛ به عنوان مقیاس اول یا همان هزینه محاسبه کنید.
برای محاسبه سود نیز باید درآمد حاصل از کمپین های سئویی خود را براساس شاخص های کلیدی عملکرد به دست آورید. اما هر کدام از این مقیاس ها را چگونه باید محاسبه کرد؟

1- محاسبه هزینه سئو:
برای محاسبه هزینه های خود باید مشخص کنید که بهینه سازی صفحه وب خود را به شرکت های بیرون می سپارید و یا برای آن در داخل شرکت خود یک تیم استخدام می کنید.
در صورتی که این کار را به سایر شرکت ها ارجاع می دهید، می توانید قبل از شروع پروژه درخواست کنید که به شما یک اعلام هزینه حدودی ارائه دهند.
اما در صورتی که بخواهید با تشکیل تیمی از متخصصان سئو و تولید کنندگان محتوا و مستقر نمودن آن ها به صورت تمام وقت در شرکت، رتبه سئو خود را ارتقا ببخشید، باید میزان حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته اید را محاسبه کنید.
هم چنین اگر با تیمی به صورت پروژه ای و دورکار همکاری میکنید، باید با توجه به حقوقی که براساس نرخ ساعت به آن ها می دهید، لیستی از هزینه های خود را تخمین بزنید.
در نظر داشته باشید که برای پیاده سازی این طرح نیازمند سیستم ها، نرم افزارها و برنامه های مختلفی خواهید بود که استفاده از هر کدام از آن ها مستلزم صرف هزینه است. که باید این هزینه ها را نیز به صورت دقیق محاسبه کرد.

2- محاسبه سود سئو:
برای مشخص کردن این مقیاس که ذاتاً یک پارامتر حدودی است و محاسبه دقیق آن بسیار دشوار خواهد بود، باید عملکرد ارگانیک صفحه وب خود را مشخص کنید.
به طور کلی برای تشخیص عملکرد صحیح کمپین سئو، می توان پارامترهای به نام شاخص کلیدی عملکرد (KPI) که عبارتند از: رتبه بندی جستجو براساس کلمات کلیدی متفاوت، نرخ بانس ریت یا خروج کاربر از صفحه، نرخ کلیک، ایمپرشن، ترافیک ارگانیک و … را در نظر بگیریم.
شما می توانید برای مشخص کردن تعداد دقیق مشتریانی که تنها از طریق جستجو در موتورهای جستجوگر به وبگاه شما مراجعه کردند از ابزار گوگل آنالیتیکس نیز استفاده کنید.
بعد از اینکه سود و هزینه سئو را به بازگشت سرمایه یا ROI دست آوردید می توانید با تقسیم سود بر هزینه و ضرب آن در عدد 100 نرخ ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) را محاسبه نمایید.

چگونه از طریق گوگل آنالیتیکس میزان سود را محاسبه کنیم؟

برای اینکه بتوانید از طریق این ابزار کارآمد میزان سود سئو را محاسبه کنید، باید ابتدا گزینه هایی را در این ابزار فعال نمایید تا گوگل آنالیتیکس از طریق آن ها اطلاعاتی را به دست آورده و در نتیجه داده بازگشت سرمایه یا ROI هایی را برای شما مشخص کند.
در ادامه این تنظیمات را مرحله به مرحله با یکدیگر فعال می کنیم. اما قبل از آن در نظر داشته باشید که این تنظیمات باید برای سایت های فروشگاهی و غیرفروشگاهی متفاوت اعمال شود.

راهنمایی گام به گام تنظیمات گوگل آنالیتیکس برای فروشگاه های اینترنتی

مراحلی که در ادامه طی می کنیم به منظور صدور اجازه دسترسی گوگل آنالیتیکس به اطلاعاتی در مورد خریدهای ثبت شده در صفحه وب است.
1- در اولین گام بر روی گزینه تنظیمات گوگل آنالیتیکس که آیکونی شبیه به چرخ دنده دارد (قسمت admin)، کلیک کنید.
2- حال در قسمت View، گزینه Ecommerce Settings را انتخاب کنید.

3- سپس صفحه جدیدی باز شده که باید گزینه Enable Ecommerce را در آن فعال کرده و به حالت ON تغییر دهیم.
4- به محض فعال شدن این مورد، گزینه‌ای به نام Enable Enhanced Ecommerce نمایان می شود که باید آن را نیز فعال کرد.

تنها انجام این 4 مرحله برای تکمیل تنظیمات گوگل آنالیتیکس کافی است. اما باید در صفحه وب خود نیز اجازه دسترسی این ابزار را برای اطلاعات خرید خود فعال کنید که البته این کار نیازمند تخصص بیشتری است و توصیه می کنیم حتماً آن را از طراح سایت خود بخواهید. همچنین می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا این گزینه را برای شما فعال کنند. البته اگر صفحه وب شما با استفاده از وردپرس طراحی شده است می توانید از افزونه هایی که به این منظور عرضه شده اند کمک بگیرید.
بعد از اینکه تمامی تنظیمات را فعال نمودید، می توانید از طریق مسیر زیر در گوگل آنالیتیکس اطلاعات دقیقی را در زمینه فروش خود ببینید:
Conversions > E-commerce > Sales Performance
وقتی این مسیر را طی می کنید، پنجره جدیدی روبروی شما باز می بازگشت سرمایه یا ROI شود که در آن می توانید میزان فروش و سود خود را به ازای هر معامله مشاهده نمایید.
در بالای این صفحه نموداری نیز به شما نمایش داده شده است که در آن میزان فروش شما در بازه زمانی مشخصی، معین شده است.
شما می توانید با اطلاعات دقیقی که در این پنجره مشاهده می کنید به راحتی ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) را ارزیابی کنید.

راهنمایی گام به گام تنظیمات گوگل آنالیتیکس برای صفحات وب غیر فروشگاهی

برای محاسبه سود سئو در صفحات وب که خدماتی را ارائه می دهند و محصول ویژه و تعریف شده ای ندارند، باید از طریق Goal اقدام کرد.
منظور از Goal ارزشی است که اقدامات مختلفی است کاربر در صفحه وب خلق می کند.
برای مثال ثبت نام در خبرنامه، پرکردن فرم تماس و … می تواند یک Goal باشد و آن را از طریق گوگل آنالیتیکس محاسبه کرد.
برای ایجاد یک ارزش یا Goal در آنالیتیکس باید مراحل زیر را طی نمود:
1- ابتدا گزینه تنظیمات یا همان چرخ دنده را در آنالیتیکس انتخاب کنید.
2- در بخش View گزینه ای به نام Goals خواهید دید، بر روی آن کلیک کنید.
3- پنجره جدیدی روبروی شما باز می شود، در این پنجره گزینه NEW GOAL را انتخاب نمایید.
4- اطلاعات خواسته شده را وارد کنید و گزینه Value را فعال نمایید.بازگشت سرمایه یا ROI
5- سپس باید با توجه به ارزشی که این GOAL برای شما دارد، عددی را در روبروی آن وارد نمایید.
مثلاً ممکن است ثبت نام در خبرنامه برای شما 8 دلار ارزش داشته باشد.
اما تعیین ارزش اقدامی مثل ” تکمیل فرم تماس با ما ” پیچیده تر است. برای مثال در نظر بگیرید که اگر از هر 4 نفری که این فرم را تکمیل و ارسال می کنند، تنها یک نفر از طریق تماس تلفنی مجاب به خرید یک کالای 100 دلاری شود. باید برای تعیین ارزش این اقدام 100 دلار حاصل از خرید را تقسیم به چهار کرد. در این صورت به عدد 25 دلار خواهیم رسید که نشان دهنده ارزش این GOAL خواهد شد.

مشخص و فعال کردن Goals در گوگل آنالیتیکس می تواند به سایت های غیرفروشگاهی آماری از سود سئو ارائه نمایید. اما هر نوع از صفحات وب به دریافت اطلاعات دقیق تری در این زمینه نیاز دارند و از آن جایی که این ابزار امکان رهگیری رویدادها و اتفاقات رخ داده در صفحه وب را ندارد، باید برای رسیدن به اطلاعات دقیق تر در زمینه Event ها به گوگل تگ منیجر نیز مراجعه کنید.

Event ها در واقع رفتار کاربران را مشخص می کنند. مثلاً اینکه کاربران در لندینگ پیج بیشتر بر روی کدام گزینه کلیلک کرده اند و …
برای اینکه بتوانیم Event ها را رصد کنیم، باید به سراغ گوگل تگ منیجر برویم.
یعنی در آنالیتیکس مسیر زیر را پشت سر بگذاریم:
Behavior > Events > Top Events
در این صفحه اطلاعاتی به شما نمایش داده می شود که با استفاده از آن ها می توانید متوجه میزان تعاملات کاربران با وبگاه خود شوید. این تعاملات می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) در اختیار شما قرار دهند.

مشاهده ROI در گوگل آنالیتیکس

در قسمت های قبلی با تنظیماتی آشنا شدیم که باید برای گوگل آنالیتیکس وبگاه خود انجام می دادیم تا این ابزار بتواند به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کرده و در نهایت نرخ ROI را به ما نمایش دهد.
حال وقت آن رسیده است که نرخ بازدهی سئو را مشاهده کنید. برای این کار باید مسیر زیر را در منوی آنالیتیکس طی کرد:

• انتخاب Acquisition
• کلیک بر روی گزینه All Traffic
• باز کردن گزینه Source/Medium
  پنجره ای روبروی شما باز می شود. در این پنجره جدولی را مشاهده می کنید که براساس ورودی های صفحه سایت شما اطلاعاتی را استخراج کرده و در دل سطرها و ستون های خود جا داده است.
  اگر فروشگاه اینترنتی دارید، در قسمت Revenue می توانید میزان ROI ارگانیک وبگاه خود را مشاهده کنید.

و اگر صفحه وب فروشگاهی ندارید، باید از گزینه Conversion اقدام کرده و سپس گزینه All Goals مربوط به ستون های جدول را تنظیم کنید تا در ستون Goal Value سود سئو خود را ببینید. سپس با قرار دادن این سود در فرمولی که برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) معرفی کردیم، بتوانید نرخ بازگشت سرمایه سئو را به دست آورید.
از گوگل آنالیتیکس چه اطلاعات دیگری می توان دریافت کرد؟
شایان ذکر است که شما می توانید اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز از طریق گوگل آنالیتیکس در مورد میزان بازدهی سئو به دست آورید. برای مثال می توانید با انتخاب گزینه All Pages از مسیر Behavior Site Content و مشاهده ستون Page Value ارزش تک تک صفحات سایت را به صورت جداگانه مشاهده کنید و از این طریق متوجه شوید که کدامیک از صفحات ارزش و سود بیشتری را خلق کرده است و در آینده بر روی کدامیک از این صفحات باید از نظر زمانی و مالی بیشتر هزینه کنید.
هم چنین می توانید در آنالیتیکس ارزیابی کنید که هر Goal به صورت متمایز چه ارزشی را برای صفحات شما ایجاد کرده است. برای این کار باید مسیر Goal URLs< Goals < Conversions را طی کنید.
سپس در جدول نمایش داده شده و در ستون Goal Value ارزش هر Goal را به صورت جداگانه مشاهده نمایید و برایGoal هایی که بیشترین ارزش را خلق کرده اند، برنامه های رشد و توسعه بیشتری را در نظر بگیرید.

جمع بندی

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) یا نرخ بازگشت سرمایه یکی از مهم ترین ملاک هایی است که در بازاریابی دیجیتالی به منظور ارزیابی موفقیت کمپین های سئو مورد توجه قرار می گیرد. شما می توانید نرخ بازگشت سرمایه پروژه سئو خود را به صورت دوره ای توسط روش هایی که در این مقاله به آن ها پرداخته شد، ارزیابی کنید. اما از آن جایی که استراتژی پروژه های سئو بلند مدت طراحی شده و در دراز مدت به نتیجه می رسند، بهتر است برای این کار عجله نکنید و حداقل 4 تا 6 ماه برای ارزیابی نتایج به کمپین سئو خود فرصت دهید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه که با عنوان Return On Investment شناخته می‌شود یکی از معیارهای موفقیت واحدهای تجاری است. نرخ بازگشت سرمایه که با عبارت مخفف ROI هم شناخته می‌شود در بازارهای مالی و برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی نیز قابل استفاده بازگشت سرمایه یا ROI است. به طور خلاصه هر شخص یا مجموعه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، انتظار بازگشت سرمایه خود و کسب سود خواهد داشت. در این مقاله، به بررسی نرخ بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه از آن دسته عنوان‌هایی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است اما برای درک بهتر و بیان ساده‌تر باید بگوییم که نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود کسب شده به میزان سرمایه پرداخت شده است. البته باید در نظر داشت که در این فرآیند سود به دست آمده ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و آورده‌های دیگری هم مطرح باشند که در حوزه برندسازی از اهمیت بالایی برخوردارند، پس به صورت خلاصه برای تعریف نرخ بازگشت سرمایه باید گفت که منظور همان درآمد و کسب سود در حوزه‌های مالی و امور کاری است.

سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها از این نسبت به عنوان ارزیابی و بررسی عملکردهای اجرایی و سود‌آوری نیز استفاده می‌کنند. همین طور می‌توان با استفاده از این نسبت، میزان نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای متفاوت را با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال شخصی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه در این بازار را با بازارهای دیگر مقایسه کند. از آن‌جایی که نرخ بازگشت سرمایه فقط به عامل سودآوری مربوط است، در فرآیند مقایسه این نسبت در بازارهای مختلف، هیچ گونه تداخلی پیش نخواهد آمد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه‌گذاری

برای به دست آوردن درصد بازگشت سرمایه، نتیجه این فرمول در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.

شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس

فرض کنید یک سرمایه‌گذار یک سهم را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشد و بعد از گذشت یک سال قیمت هر سهم در بازار بورس به ۲۵۰۰ تومان رسیده باشد در این صورت این سرمایه‌گذار به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان سود کسب کرده است که همین ۲۰۰۰ تومان به عنوان نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود؛ به شرطی که درست در همین زمان شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند و این سود که همان نرخ بازگشت سرمایه است را دریافت کند. در این صورت میزان ROI شخص در این سرمایه‌گذاری ۲ یا همان ۲۰۰ درصد بوده است.

حال شخص دیگری را در نظر داشته باشید که سهمی با ارزش ۱۰۰۰ تومان را خریداری کرده و زمانی که ارزش آن به ۱۳۰۰ تومان رسیده است، قصد فروش دارد. زمانی که شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند میزان ROI وی ۳/۰ یا همان ۳۰ درصد خواهد بود. این نرخ بازگشت سرمایه نسبت به مثال قبلی که دارای ROI 200 درصدی بود، در وضعیت پایین‌تری قرار دارد.

بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه

تا این بخش از مقاله، تا حدودی با موضوع نرخ بازگشت سرمایه آشنا شدیم. این نکته هم برای همه واضح است که اگر ما نرخ بازگشت سرمایه مثبت داشته باشیم، نشان‌دهنده خوب بودن اوضاع برنامه‌ریزی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این یعنی در این مسیر، علاوه بر بازگشت سرمایه اصلی، مقداری سود هم برای شخص یا شرکت عامل به وجود آمده است. حال اگر نرخ بازگشت سرمایه منفی شود، به این معنا است که در این فرآیند درآمد به اندازه‌ای نبوده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد. با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که نرخ بازگشت سرمایه هر چه قدر بیشتر باشد بهتر است.

عامل نرخ بازگشت سرمایه برای هر شخص معانی و کاربردهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال برای یک مدیر به عنوان یک عامل برای ارزیابی بازگشت هزینه‌های صرف شده و سود کسب شده در یک پروژه است، سرمایه‌گذاران در بورس می‌توانند از آن برای ارزیابی یا تحلیل مدیریت سبد سهام خود استفاده کنند و …

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین کاربرد ROI این است که با استفاده از آن می‌توان ارزیابی کرد که به ازای سرمایه‌گذاری، چه نتیجه‌ای حاصل شده و چه میزان سود در این فرآیند ایجاد شده است. با توجه به مثالی که در بخش‌های قبل زدیم، متوجه شدیم که مثلا نرخ بازگشت سرمایه ۷۰ درصدی خیلی بهتر از یک نرخ بازگشت سرمایه ۱۰ درصدی است. این نسبت به وضوح میزان موفقیت در سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

ROI یک کاربرد دیگر هم دارد و آن هم زمانی است که ما بخواهیم محصول جدیدی را به بازار معرفی کنیم. با استفاده از این عامل می‌توانیم میزان کسب سود یک محصول بعد از عرضه آن در بازار را اندازه‌گیری و بررسی کنیم.

بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

عوامل مربوط به بازارهای مالی و اقتصادی تا حدودی پیچیده هستند و شاید به راحتی نتوان به نتیجه نهایی دست پیدا کرد، ROI هم یکی از این عوامل است که در بازارهای مالی بسیار کاربرد دارد. حال هر شاخصی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که در این بخش می‌خواهیم به مزایا و معایب شاخص ROI بپردازیم.

آشنایی با مزایای نرخ بازگشت سرمایه:

این شاخص اجازه ارزیابی و سنجش کیفیت و نتیجه خروجی را میسر می‌سازد و با استفاده از آن می‌توان میزان کسب سود را اندازه‌گیری کرد.

با استفاده از این شاخص در نهایت می‌توان برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی عملکرد تیم در مسیر دست یافتن به اهداف تدوین کرد.

این شاخص این امکان را ایجاد می‌کند که با بررسی‌های دقیق میزان پتانسیل و توانایی سازمان برای تجارت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را ارزیابی کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه امکان تحلیل و بررسی‌های دقیق در زمان ارائه محصول جدید را فراهم می‌کند و به وسیله آن می‌توان منظور میزان موفقیت و سودآوری محصول را بررسی کرد.

آشنایی با معایب نرخ بازگشت سرمایه:

در صورتی که در به دست آوردن این شاخص اشتباهی صورت گیرد، ممکن است نتایج زیان‌باری برای شرکت به وجود بیاید.

در بعضی از زمینه‌ها، به خصوص محاسبه دقیق سود مشتریان و جشنواره‌ها، ممکن است با مشکل مواجه شویم.

محاسبه ROI برای بعضی روش‌های تبلیغاتی به راحتی مقدور نیست.

در محاسبات ROI ارزش زمانی پول مطرح نیست که همین امر ممکن است دقت نتیجه حاصل را با خطا مواجه کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI یکی از شاخص‌های بسیار مهم در امور مالی و سرمایه‌گذاری است. از این شاخص می‌توانیم به منظور محاسبه میزان سرمایه‌ برگشتی در یک فرایند سرمایه‌گذاری و سود کسب شده، استفاده کنیم. این شاخص نتایج مهمی را برای ما به ارمغان می‌آورد و با استفاده از آن تا حدودی می‌توانیم موفقیت استراتژی مورد استفاده در یک پروژه را اندازه‌گیری کنیم. ROI مانند هر شاخص دیگری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که به صورت دقیق در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم. در برخی موارد باید در نظر داشته باشید که سود به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و ابعاد دیگری مانند برندسازی را نیز پوشش دهد. در این وضعیت استفاده از ROI کمی پیچیده‌تر خواهد شد.

نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن

ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.

در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.

قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.

برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.

فرمول ROI

سرمایه‌گذاران نمیتونن بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:

حواست باشه که معادله‌ی ‌‌ ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.

نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI

ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.

مثال ۱

تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، بازگشت سرمایه یا ROI این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :

۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
بنابراین بازده‌ی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۲

تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G

پس تو می‌تونی از فرمول ROI استفاده کنی:
۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۳

تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
در این مورد سرمایه‌گذاری تو سود‌دهی نداره.

ROI و تصمیمات مالی

نرخ بازگشت سرمایه، اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:

در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.

در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :

سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی بازگشت سرمایه یا ROI ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازده‌ی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:

در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله

ROE در مقابل ROI

از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر می‌گیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.

مزایا و معایب ROI

مزایای اصلی استفاده از ROI :

- به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.

- نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.

- فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .

از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :

- فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده می‌گیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم برتری دارن.

بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو می‌تونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
نتیجه‌گیری: اگه می‌خوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام میشه.
تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.

معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر

نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
اگه می‌خوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه ‎ گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
اگه می‌خوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ‎ ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
اگه می‌خوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
اگه می‌خوای میزان بازده‌ی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.