سرمایه گذار موفق

یکی از مهمترین و دشوارترین مهارتهای سرمایه گذاران موفق، توانایی کنار آمدن با نوسانات بازار و پذیرفتن این واقعیت است که این بخشی از بازی است و یک شر مطلق نیست. دشواری این مهارت این است که نوسانات ذاتی احساس اضطراب و ناراحتی در ما ایجاد می کند. این دقیقاً مانند تلاطمی است که هواپیما در هوا عبور می کند و شما را عصبی می کند

۱۰ مسیر برای سرمایه گذاری موفق

مسیرهای بهینه برای انجام سرمایه گذاری موفق چیست؟ بهترین مسیر برای چند برابر کردن سرمایه خود کدام است؟ آیا افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در بازارها مختلف سرمایه‌گذاری کنند؟ تجارت نیوز در این گزارش تلاش کرده است به این سئوالات پاسخ دهد و راه‌ها و ت

مسیرهای بهینه برای انجام سرمایه گذاری موفق چیست؟ بهترین مسیر برای چند برابر کردن سرمایه خود کدام است؟ آیا افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در بازارها مختلف سرمایه‌گذاری کنند؟ تجارت نیوز در این گزارش تلاش کرده است به این سئوالات پاسخ دهد و راه‌ها و تجربه‌های موفق برای سرمایه‌گذاری را به متقضایان پیشنهاد دهد.

سرمایه گذاری به چه معناست؟‌ به طور طبیعی برای ورود به هر عرصه‌ای باید با مفهوم آن پدیده آشنا شد، بنابراین قبل از هر چیز متقاضیان برای سرمایه گذاری باید با این مفهوم کلیدی آشنایی پیدا کنند. در یک تعریف عمومی سرمایه گذاری به وارد کردن پول و سرمایه نقدی به یک بازار و خرید محصولات آن بازار برای کسب سود و افزایش سرمایه اولیه گفته می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری به زبان ساده یعنی تبدیل پول به چند نوع کالا یا دارایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود و افراد می‌خواهند با نگهداری آن برای مدتی در آینده از سوددهی آن بهره ببرند.

سرمایه گذاری درهر بازار متفاوت است، چرا که هر بازار مهارت‌های خاص خود را برای سرمایه گذاری می‌طلبد. از این رو تجربه می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را برای افراد بازی کند. اگر فردی بدون تجربه و پرس و جوی کافی وارد بازاری شود احتمال شکست خوردن و متضرر شدنش بسیار بالا است، چرا که مطمئنا افراد دیگری با تجربه بالا در آن بازار حضور دارند که از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. اما با این وجود افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در صورت تجربه کافی در یک بازار مثل بازار سرمایه به موفقیت برسند و سرمایه خود را چند برابر کنند.

مسیرهایی برای سرمایه گذاری موفق روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری موفق وجود دارد که ۱۰ مورد از آنها به شرح زیر هستند.

زمان گذاشتن برای مطالعه بازار مورد نظر:‌ سرمایه‌گذاران موفق کسانی هستند که به طور مداوم وقت خود را صرف خواندن کتاب، روزنامه، مجله‌های مرتبط و شنیدن اخبار می‌‌کنند تا از آخرین روندها در بازاری که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند مطلع شوند.

شناسایی بازار هدف و تشکیل پرتفوی بهینه:‌ در سرمایه گذار موفق بین اصول سرمایه‌گذاری صحیح، ترکیب بهینه‌ای که افراد برای سبد خود انتخاب می‌کنند؛ بسیار حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاران باید سعی کنند پس انداز خود را به صورت دارایی‌های مختلف نگهداری کنند. متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و تشکیل یک ترکیب بهینه، استراتژی مهمی برای کسب بازدهی بالا است.

فرار نکردن از ریسک: مقوله سرمایه‌گذاری به طور طبیعی مستلزم پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک است. باید این واقعیت را پذیرفت که برای رسیدن به اهداف ریسک پذیر بود.

پیچیده نکردن فرآیند سرمایه‌گذاری: در مواردی مشاهده می‌شود که بعضی افراد چندین حساب معاملاتی مختلف دارند و در تمام این حساب‌ها به یک شکل سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد معامله‌گران این گونه فکر می‌کنند که با این کار سبد سرمایه‌گذاری متنوع و مطمئن برای خود ایجاد می کنند، در حالی که این روش تشکیل سبد سهام و متنوع سازی سرمایه‌گذاری نیست و فقط شرایط کار را دشوارتر می‌کند.

پایش مدارم نوسانات بازار: امروزه با توجه به گسترش پلتفرم‌های آنلاین تحلیلی و معاملاتی بازارهای مالی، برای دسترسی به قیمت لحظه‌ای سهام در اقصی نقاط جهان، کافی است یک تلفن همراه هوشمند متصل به اینترنت در اختیار داشته باشیم. درصد بالایی از معامله گران در طول روز، زمان طولانی را صرف مشاهده و پیگیری نوسانات میان روزی بازار می‌کنند که مصداق بارز اتلاف وقت است.

دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید: نباید بر اساس نوسانات مقطعی بازار تصمیم گیری کرد و تا حد امکان باید چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشیم. ممکن است برخی اوقات نسبت به اهداف مالی خود بازدهی کمتری داشته باشیم و به دلیل این موضوع نسبت به خودتان یا بازار احساس بدی پیدا کنید که این یک امر کاملا طبیعی است. اما اگر اهداف بلند مدت داشته باشیم،‌می‌دانیم که باید بر اساس عملکرد خود در بلند مدت نتیجه‌گیری کنیم.

نظارت دائمی بر عملکرد خود: سرمایه‌گذاران با تجربه می‌دانند بهترین شاخص عملکرد آینده، عملکرد گذشته است. اگر شما در کنار سرمایه‌گذاری اهداف بزرگی را برای خود تعیین کرده‌اید، بر نقاط قوتی که باعث بیش‌ترین پیشرفتتان شده است تمرکز کنید تا از نکات منفی و ترس از شکستی دلسردکننده دور بمانید.

مشورت کردن با افراد حرفه‌ای:‌ باید همواره سعی کرد افراد با تجربه و حرفه‌ای را در کنار خود داشته باشیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. یک سرمایه‌گذار موفق باید بداند که کمک گرفتن از یک تیم متخصص یا یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند به پیش برد فعالیت او کمک کند.

به روز رسانی استراتژی: یکی دیگر از اصول سرمایه‌گذاری این است که برنامه سرمایه‌گذاری‌مان را به صورت دوره‌ای و بعد از مشورت با افراد با تجربه به روزرسانی کنیم. با این کار می‌توانیم ایده‌های کاربردی و جدیدی را به آن اضافه کنیم و ایده‌های ضعیف را حذف کنیم.

تعصب را کنار بگذاریم: باید در سرمایه‌‌گذاری احساسات را کنار گذاشت و همیشه بر سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا برند خاص اصرار نکنیم.

چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شویم؟

پاسخ به پرسش چقدر زمان می‌برد تا یک سرمایه گذار (Investor) موفق باشیم، به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آنها به قابلیت افراد بستگی دارد و بعضی دیگر وابسته به شرایط بیرونی است. برای شروع، باید فرض کنیم که یک سرمایه گذار از هوش قابل قبولی برخوردار است و با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم فرض کنیم که او می‌خواهد سرمایه گذار هوشمندی باشد که دارای پلتفرم‌های معاملاتی مختلف است تا از نوسانات بازار مصون بماند.

نظم و صبر دو عامل کلیدی و مهم هستند که یک سرمایه گذار خوب باید برای موفقیت بلندمدت آنها را کسب کرده و در اختیار داشته باشد. اکثر افراد در ابتدا تریدرهای بدی خواهند بود؛ زیرا روش بهتری برای انجام ترید نمی‌دانند و احتمالا دارایی‌ها را در بالاترین قیمت می‌خرند و در کف قیمت می‌فروشند و فقط در صورتی خرید می‌کنند که کندل‌های سبز رنگ را مشاهده کنند. هنگامی که تریدرها تازه وارد در حال یادگیری حفظ دارایی‌های خود هستند، مرتکب اشتباهاتی می‌شوند و این امر می‌تواند آنها را اسیر گرگ‌های بازار کند.

۹۰ درصد تریدرها در ۹۰ روز اول انجام معاملات، بخش بزرگی از دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، در حالی که ۱۰ درصد دیگر باید خود را خوش شانس بدانند؛ زیرا معمولا شرایط این گونه رخ نمی‌دهد.

سوال اصلی اکثر تریدرها این است که چگونه می‌توانند به نقطه تحول برسند تا بتوانند رویکرد معاملاتی خود را تغییر دهند و تصمیمات خوب اتخاذ کنند یا از عرصه ارزهای دیجیتال خارج شوند و به کارهایی که قبل از ورود به این حوزه انجام می‌دادند برگردند.

ارتباط بین سرمایه گذار موفق و انطباق پذیری

انطباق پذیری مورد بسیار مهمی است که تریدرهای موفق را از ناموفق جدا می‌کند و یک سرمایه گذار هوشمند، همواره از نکاتی که آموخته استفاده می‌کنند تا قدم بعدی را در مسیر موفقیت خود بردارد. تجربه‌های بد و ناگوار می‌توانند باعث شوند که یادگیری‌های بالقوه به واقعیت‌های تلخ تبدیل شوند و برای اکثر تریدرها این همان نقطه‌ای است که ذهنیت و نگرش آنها تغییر می‌کند و تصمیمات هوشمندانه ظهور پیدا می‌کنند.

نکته مهمی که قابل ذکر است، این است که برای رسیدن به این نقطه تحول نباید عجله کرد. افراد نباید به دنبال یافتن نقطه تحول باشند؛ زیرا این نقطه برای هر کس متفاوت است. در عوض، تریدرها باید به مسیر خود ادامه دهند و درسی‌هایی را یاد بگیرند که تمام سرمایه گذاران موفق در مسیر خود آموخته‌اند. از سرمایه گذار موفق آنجایی که این درس‌ها برای هر کس متفاوت خواهد بود، پیش بینی نحوه آموختن آنها یا این که آموختن آنها چه مدت طول می‌کشد، غیرممکن است.

برای اکثر تریدرها این درس‌ها بسیار احساسی خواهد بود و پس از آموختن این درس‌های سخت، ممکن است تریدر مدتی از انجام معاملات سرمایه گذار موفق کناره گیری کند؛ این امر باعث می‌شود که تریدرها ذهن خود را از افکار منفی خالی کنند و در حالی که موج احساسات، ثبات فکری و احساسی آنها را تحت تاثیر قرار داده است، تصمیمات مهم نگیرند. احساس بد داشتن در خصوص ضررها بسیار مهم است؛ زیرا این احساس باعث ایجاد تغییرات مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت می‌شوند.

مطالعه کتاب‌های مناسب، شما را به یک سرمایه گذار خوب تبدیل می‌کند

رسیدن به نقطه تحول ۶۰ درصد مسیری است که تریدرها برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق باید طی کنند. پس از رسیدن به این نقطه، این سرمایه گذار هوشمند با مطالعه کتاب‌ها و مطالب افراد موفق، زمانی را به آموزش خود اختصاص می‌دهند.

این آموزش بدان معنا نیست که فقط به مشاهده ویدئوهای یوتیوب بپردازیم؛ بلکه اقدامی واقعی برای آموزش است. مطالعه کتاب‌ها، مشاهده ویدئوهای آموزشی، یادداشت‌برداری و شرکت در چند سمینار می‌تواند بهترین روش برای بسیاری از تریدرها باشد.

هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می‌شود، شناخت مدیریت ریسک بسیار نکته مهمی است. روش‌های مدیریت ریسک را می‌توان در کتاب‌هایی نظیر اصول مدیریت ریسک نوشته مایکل کروهی، دن گالای و رابرت مارک مطالعه کرد. اگرچه این کتاب‌ها مخصوص ارزهای دیجیتال نیستند، اما می‌توانند روش‌های بنیادین مدیریت ریسک را به شما بیاموزند. سرمایه گذاران هوشمند با مطالعه کتاب‌ها متوجه خواهند شد که چگونه این روش‌ها را به کار بگیرند و به مدیران ریسک خوبی تبدیل شوند و چگونه از دام‌های بسیار زیادی که در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد اجتناب کنند.

پس از آن که مقداری تجربه در این عرصه کسب کردید، کتاب بسیار خوبی که می‌توانید مطالعه کنید، جادوگران بازار اثر جک شواگر است که نسخه‌های رایگان آن نیز موجود است. با مطالعه این کتاب، دانش خوب و مهمی در خصوص معاملات کسب می‌کنید که سرمایه گذاران هوشمند از آن استفاده می‌کنند. فقط پس از آن که در زمینه معاملات مقداری تجربه کسب کردید، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود؛ زیرا باید با مباحث آن آشنا باشید.

کسانی که به ویدئوهای آموزشی علاقه بیشتری دارند، سایت Option Strategies Insider ویدئوهای آموزشی رایگانی تدارک دیده، که به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از نوسان موجود، سود کسب کنید. این ویدئوهای آموزشی از مثال‌های واقعی استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند به آسانی با برنامه معاملاتی موفق آشنا شوند و آن را ساماندهی کنند. این سایت برای شروع بسیار مفید است.

بنابراین مصمم باشید و نگران نباشید که چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوید. این مدت برای هر کس متفاوت است و تا زمانی که در اقدامات خود صادق، مصمم، صبور و منظم باشید، موفقیت را به دست خواهید آورد. فقط به یاد داشته باشید که هر کسی باید از جایی شروع کند و بسیاری از افراد قبل از آن که به موفقیت برسند، اشتباهات بسیار زیادی مرتکب می‌شوند.

کسانی که می‌خواهند سریع‌تر به موفقیت برسند و به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوند، استفاده از یک مربی معاملاتی بهترین روش است تا مطمئن شوند که در مواجهه با موانع، بهترین تصمیمات را می‌گیرند. تحلیل بازار و استراتژی‌های مخصوص معاملاتی، کلید دور ماندن از خطرات است و ادامه دادن آموزش و یادگیری به معنای ادامه کسب سود است.

۳ ویژگی که سرمایه گذار موفق را متمایز می کند

محمد رضا هادیلو؛ بازار: سرمایه گذاری موفقیت آمیز به اندازه علم موشک دشوار نیست، بلکه دشوارتر است، زیرا اگر مانند علم موشک بود موفقیت در بورس سهام بسیار آسان تر از آنچه بود در حال حاضر است. در نهایت علم موشک به فیزیک بستگی دارد و آخرین قوانین ثابت و هر بار به همان روش کار می کنند اما این امر برای سرمایه گذاری در بورس سهام صادق نیست و به قوانین و عوامل خاص، کمتر بستگی دارد.

اگرچه منطق سرمایه گذاری موفق در بورس اوراق بهادار بسیار ساده و آسان است و آن خرید ارزان سهام و سپس فروش با قیمت بالاتر می باشد، اما اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران موفق به دستیابی به هیچ گونه سود قابل توجهی نمی شوند و ممکن است پول خود را از سرمایه گذار موفق دست بدهند درمقابل تعداد اندکی سرمایه گذار هستند که می توانند در دوره های طولانی تقریباً به دستاوردهای مداوم دست یابند.

اما آنچه بیش از همه مهم است پاسخ به سئوال زیر است:
چرا برخی از سرمایه گذاران بورس سهام نوعی سحر و جادو نسبت به سهامی که خریداری می کنند، دارند در حالی که به نظر می رسد برخی دیگر تصمیم به خرید سهام هایی می گیرندکه بدست آوردن آن شبیه بوسه مرگ است. تفاوت این دو تنها در روش انتخاب استراتژی است.
خطوط زیر برخی از برجسته ترین روش های موفقیت سرمایه گذاران عمده را بیان می کند که بر گرفته از دو کتاب خرد در سرمایه گذاری ارزش و تله های سرمایه گذاری در معرض دید و سایت ارقام است که در قالب مقاله ای ترجمه شده، تقدیم سهامداران مخاطب خبرگزاری بازار می شود.

آبراهام لینکلن، رئیس جمهور اسبق آمریکا یک بار گفت: «اگر هشت ساعت برای قطع درخت داشتم، شش ساعت را برای تیز کردن تبر صرف می کردم.» شاید منظور او از گفته هایش این باشد که آمادگی کافی می تواند انجام سخت ترین کارها را برای شما آسان کند.

یک ویژگی مشترک در میان سرمایه گذاران بزرگ در بورس وجود دارد که همه آنها روش روشنی برای ارزیابی سهام مورد نظر برای خرید دارند تا بدانند ارزش منصفانه آنها بالاتر از قیمت بازار است یا کمتر از آنها. یک سرمایه گذار موفق در جستجوی دانستن ارزش منصفانه یک سهم، تمام جنبه های مالی شرکت از جمله درآمد، سود و جریان های نقدی را مطالعه می کند.

هنگامی که سرمایه گذار ارزش منصفانه سهم را بداند، قادر خواهد بود با نادیده گرفتن سر و صدای موجود در بازار، تصمیم خود را مستقل از آن و با توجه به عوامل کاملاً عینی اتخاذ کند. حتی اگر بقیه به سمت آن سرازیر شوند

هنگامی که سرمایه گذار ارزش منصفانه سهم را بداند، قادر خواهد بود با نادیده گرفتن سر و صدای موجود در بازار، تصمیم خود را مستقل از آن و با توجه به عوامل کاملاً عینی اتخاذ کند. حتی اگر بقیه به سمت آن سرازیر شوند.

در اینجا باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم که اهمیت داشتن یک حاشیه امنیت توسط سرمایه گذار است، به این معنی که او سهم را خریداری نمی کند مگر اینکه قیمت آن کمتر از ارزش منصفانه آن باشد که با یک تفاوت قابل توجه محاسبه شده باشد. این تفاوت اگر با پیش فرض های او درباره ارزش سهام نادرست باشد او را به نوعی از ضرر محافظت می کند.

توانایی پایبندی به استراتژی ها و برنامه های خود را دارند حتی در صورت تعارض با عملکرد عموم فعالان بازار. این یک امر بسیار دشوار است و به توانایی روانی زیادی نیاز دارد زیرا انسانها ذاتاً اجتماعی هستند و همیشه آرزو دارند که منطق تصمیمات خود را توسط دیگران به رسمیت بشناسند

تعهد به برنامه در سخت ترین شرایط

ویژگی دوم که سرمایه گذاران موفق را در بورس متمایز می کند این است که آنها توانایی پایبندی به استراتژی ها و برنامه های خود را دارند حتی در صورت تعارض با عملکرد عموم فعالان بازار. این یک امر بسیار دشوار است و به توانایی روانی زیادی نیاز دارد زیرا انسانها ذاتاً اجتماعی هستند و همیشه آرزو دارند که منطق تصمیمات خود را توسط دیگران به رسمیت بشناسند.

یکی از ما وقتی می داند که در همان قایقی است که دیگران را حمل می کند، احساس راحتی می کند زیرا اگر آن غرق شود او به تنهایی غرق نمی شود که در صورت بروز بدترین سناریو کمی احساس درد و پشیمانی او را تسکین می دهد.

یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی است که می گوید: «بدبختی عاشق همنشینی است» و متأسفانه معمولاً در بازار سرمایه گذار موفق سهام سهم سرمایه گذاران که با نوسانات بازار کورکورانه حرکت می کنند؛ بدبختی است.

در بورس اوراق بهادار، غیر معمول نیست که کل بازار در مسیری اشتباه بیافتد و اتفاقا اغلب هم رخ می دهد. زیرا مواجهه و تجربه بخش زیادی از مردم در مورد چیزی دلیل بر صحت آن نیست. بنابراین روش درست این است که به برنامه خود حتی اگر همه مخالف آن عمل کنند، پایبند بوده و به یاد داشته باشید که پیوستن به جمع شما را از ضرر و زیان محافظت نمی کند بلکه در صورت هنگام سقوط شما را در آن شراکت می دهد و تنها درد و زیان را قابل تحمل می کند.

متأسفانه، بیشتر سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بی تجربه صرف نظر از میزان محکومیت و ضررهای تحمیل شده آنها در برنامه ها، از برنامه ها و استراتژی های خود صرف نظر می کنند در حالی که به محض این که بازار در سرمایه گذار موفق معرض شوک یا نوسانات شدید ناگهانی قرار گیرد، می توانند همه چیز را پشت سر بگذارند و اجازه ندهند که ضرر آنها دو برابر شود و یا آنها را از دستاوردهای بزرگی که می توانستند بدست آورند، محروم کنند. خونسردی افراد به آنها کمک می کند تا در چنین شرایطی سرمایه گذار موفق سرمایه گذار موفق پایدار بمانند.

سرمایه گذار مشهور آمریکایی "جان تمپلتون" که مشتاق بود از این دام خودداری کند قبلاً تصمیم گیری در مورد خرید را انجام می داد یعنی قبل از حمله امواج فروش به بازار همیشه لیستی از سهام شرکت هایی را که فکر می کرد خوب مدیریت شده اند اما قیمت آنها بالا بود نگهداری می کرد و در عین حال این لیست را به دلالان می داد و با رسیدن آن به قیمتهای جذاب، سفارش خرید می داد.

یکی از مهمترین و دشوارترین مهارتهای سرمایه گذاران موفق، توانایی کنار آمدن با نوسانات بازار و پذیرفتن این واقعیت است که این بخشی از بازی است و یک شر مطلق نیست. دشواری این مهارت این است که نوسانات ذاتی احساس اضطراب و ناراحتی در ما ایجاد می کند. این دقیقاً مانند تلاطمی است که هواپیما در هوا عبور می کند و شما را عصبی می کند

همزیستی فراز و نشیب ها

بنجامین گراهام در کتاب معروف خود «سرمایه گذار هوشمند» به این موضوع اشاره می کند که سهام در بیشتر مواقع در هر دو جهت دچار نوسانات غیر منطقی و بیش از حد قیمت می شود، در نتیجه گرایش ذاتی اکثر مردم به حدس و گمان یا قمار و تحت تأثیر قرار گرفتن چرخه امید، ترس و طمع است.

یکی از مهمترین و دشوارترین مهارتهای سرمایه گذاران موفق، توانایی کنار آمدن با نوسانات بازار و پذیرفتن این واقعیت است که این بخشی از بازی است و یک شر مطلق نیست. دشواری این مهارت این است که نوسانات ذاتی احساس اضطراب و ناراحتی در سرمایه گذار موفق ما ایجاد می کند. این دقیقاً مانند تلاطمی است که هواپیما در هوا عبور می کند و شما را عصبی می کند. این حالت عود می کند و نمی توان کاری در مورد آنها انجام داد.

وقتی بازار شوک می بیند و همه از سهام خاصی دور می شوند، سرمایه گذاران باهوش خوشحال می شوند. از آنجا که آنها دریافتند که این نوسانات عمدتاً موقتی است و سهام دیر یا زود باز خواهد گشتش ما می توانید از نوسانات شدید ناگهانی بازار هر از چندگاهی برای گرفتن سهام خوبی که به قیمت های جذاب سقوط می کند و ممکن است تکرار نشود؛ استفاده کنید

اما برخلاف تلاطم هوا که می تواند حالت تهوع در شما ایجاد کند، نوسانات بازار می تواند به بهترین دوست شما تبدیل شود. شما می توانید از نوسانات شدید ناگهانی بازار هر از چندگاهی برای گرفتن سهام خوبی که به قیمت های جذاب سقوط می کند و ممکن است تکرار نشود؛ استفاده کنید.

بنابراین، وقتی بازار شوک می بیند و همه از سهام خاصی دور می شوند، سرمایه گذاران باهوش خوشحال می شوند. از آنجا که آنها دریافتند که این نوسانات عمدتاً موقتی است و سهام دیر یا زود باز خواهد گشت زیرا اصول اساسی آن هنوز در شرایط مطلوبی قرار دارند و این افت را توجیه نمی کنند و در عین حال تفاوت بین نوسان و ریسک را درک می کنند.

موارد فوق چیزی نیست جز نمونه ای از کیفیت سرمایه گذاران موفق در بورس اوراق بهادار، که موفقیت در آنها نیاز به صبر و دلسوزی معقول سرمایه گذار موفق دارد. همانطور که سرمایه گذار مشهور آمریکایی، جورج سوروس می گوید: «شما احتمالاً هیچ درآمدی کسب نمی کنید، سرمایه گذاری خوب واقعاً کسل کننده است.»

سرمایه گذار موفق

سایت About ، به منظور اجتناب از برخورد با مشکلات سرمایه گذاران جهان در رابطه با تخمین نرخ رشد کمپانی ها ،نحوه ریسک برای تجارت های پر بازده ومدیریت خرید سهام ،هفت نکته کلیدی را پیشنهاد کرده است.

سایتAbout ، به منظور اجتناب از برخورد با مشکلات سرمایه گذاران جهان در رابطه با تخمین نرخ رشد کمپانی ها ،نحوه ریسک برای تجارت های پر بازده ومدیریت خرید سهام ،هفت نکته کلیدی را پیشنهاد کرده است.

راهنمایی های معرفی شده برای آغاز یک سرمایه گذاری موفق به شرح زیر است :

۱.در ارزیابی های خود ،رفتاری محافظه کارانه در پیش بگیرید.
سرمایه گذاران معمولا رفتاری ویژه در برقراری ارتباط میان حوادث جدید و آینده در پیش می‌گیرند. وقتی شرایط خوب باشد آنها به آینده خوشبینانه می‌نگرند. ریسک اصلی، پرداخت هزینه بیش از حد برای تجارت های پر بازده نیست بلکه صرف هزینه ای فراوان برای شرکت هایی با سود دهی متوسط در روزهای خوب احتمال خطر را افزایش می‌دهد.
به منظور اجتناب از برخورد با چنین مشکلاتی باید احتیاط را رعایت کنید. این امر به خصوص در رابطه با تخمین نرخ رشد یک کمپانی در آینده در کنار بررسی احتمال بازگشت سرمایه اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

۲.تنها سرمایه هایی را خریداری کنید که با یک تخفیف قابل توجه نسبت به ارزیابی شما از قیمت اصلی فروخته می‌شوند.
پس از بررسی قیمت اصلی یک سهام خاص شما باید بر روی امتیاز اضافه به عنوان ضمانت اصرار بورزید. برای مثال چنانچه ارزیابی شما از قیمت سهام یک شرکت 14 دلار و 29 سنت باشد، قیمت 12 دلار و 86 سنت راضی کننده نخواهد بود زیرا 10 درصد تخفیف ،ضمانتی مطمئن برای شما به شمار نمی‌رود.

3.محدودیت های خود را شناخته و فقط سهامی را بخرید که اطلاعات کافی درباره آن به دست آورده‌اید.
شما چگونه می‌توانید آینده وضعیت سهام یک شرکت را حدس بزنید. برای مثال در مورد کوکا کولا شما می‌توانید با نگاهی به مصرف سرانه محصولات این شرکت در کشور های مختلف جهان، هزینه های مصرف شده مانند قیمت شکر، سابقه مدیریت بر روی سرمایه اولیه و مسایل دیگر به یک ارزیابی شخصی از عملکرد این برند و به تبع آینده آن دست یابید. این کار امکان یک تصمیم گیری منطقی را برای شما فراهم می‌کند.
فقط شناخت و بررسی وضعیت اقتصادی یک برند و پیش بینی آینده آن در پنج تا 10 سال آینده می‌تواند زمینه ساز خرید بخشی از سهام آن کمپانی شود. در بسیاری از موارد ترس از بر باد دادن یک شانس بزرگتر شما را در بر می‌گیرد. در این گونه موارد استفاده از اطلاعات موجود در تکنولوژی های جدید نظیر اینترنت یا تلویزیون می‌تواند بر دانش شما در این زمینه بیفزاید.

4.نگاهی منطقی به قیمت بیندازید.
یک قانون در ریاضیات وجود دارد که عمل به آن اجتناب ناپذیر است: هر چه بیش از میزان بازدهی یک سرمایه برای آن هزینه پرداخت کنید، سوددهی آن به مراتب برای شما کمتر سرمایه گذار موفق خواهد شد.
فرض کنید که خانه‌ای با قیمت 500 هزار دلار در یک منطقه بسیار خوب خریداری کرده‌اید. یک هفته بعد کسی بر در خانه کوبیده و پیشنهاد خرید خانه به قیمت 300 هزار دلار را به شما ارائه می‌دهد. شما حتما به توصیه او خواهید خندید. به همین ترتیب در بورس نیز شما ممکن است تحت تاثیر دیدگاههای منفی دیگران قرار گرفته و سرآسیمه سهام خریداری شده را دوباره به فروش بگذارید. این قبیل افراد ممکن است به شما بگویند که هزینه پرداختی از طرف شما بسیار بیشتر از ارزش واقعی سهام مورد نظر بوده است.
به منظور خرید سهام پس از یک ارزیابی منطقی شما باید تخفیف بزرگ در قیمت سهام را به عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

۵.هزینه های اضافی را به حداقل کاهش دهید.
معاملات تجاری به طور مکرر می‌تواند ضمن بالا بردن هزینه های کمیسیون و مالیات ها موفقیت‌های پیش بینی شده شما را در طولانی مدت کاهش دهد.
به طور مثال تصور کنید که در سن بیست ویک سالکی برنامه ای برای کار و فعالیت تا سن شصت و پنج سالگی خود پیش بینی می‌کنید. به این تریتب هر سال می‌توانید ۱۰ هزار دلار برای آینده خود پس انداز کنید. اگر محاسبات شما به همین روند ادامه پیدا کند، تا زمان بازنشستگی ۱۰ درصد به سرمایه شما افزوده خواهد شد. حال اگر کاری کنید که بتوانید مانع از پرداخت یک سری هزینه های اضافی بشوید، این سود دهی دو درصد رشد داشته و به ۱۲ درصد خواهد رسید.

۶.در تمام مدت چشمان خود را باز نگه دارید.
با نگاهی دقیق در تمام طول مدت سرمایه گذاری می‌توانید به نوعی احساس رضایت از سرمایه گذاری خود دست پیدا کنید. جستجو و بررسی تمام شرکت هاٰ، بررسی درآمدها و سود دهی آنها، آشنایی با نحوه مدیریت آنها و توجه به نکات راهنما در خرید سهام می‌تواند در این راه کمک شایانی به شما بکند.

7.به محض مواجهه با یک فرصت مناسب سرمایه خود را به آن اختصاص دهید.
فرض کنید که یک سرمایه گذار خواهان سرمایه گذاری در بخش مسکن در مناطق شهری است. او ممکن است سولاتی از این قبیل را از خودش بپرسد: آیا رشد قیمت این خانه در مقایسه با هزینه خرید آن بیشتر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا تغییرات آماری دراین منطقه نسبت به شرایط کنونی افزایش قابل توجهی یافته و در نتیجه موجب رشد قیمت این خانه ها خواهد شد؟ آیا از این کار سوددهی کلانی نصیب او خواهد شد یا منافع بسیار کمی برای او به بار خواهد آورد؟
یک سرمایه گذار دور اندیش با اطمینان از نتایج مثبت این کار خود فرصت را مغتنم شمرده و در اولین فرصت بدون هیچ گونه شک و تردید تصمیم خود را به اجرا در می‌آورد.

برخی از ویژگی های یک سرمایه گذار موفق در بورس

احتمالاً ما هم با افرادی مواجه شده­ ایم که موقعی که درباره بازار و سهام صحبت می­­ کنند بعد از مدتی به راحتی از روی صحبت­هایشان می ­توان متوجه شد که سهام کدام شرکت­ ها را دارند و یا حتی از سود کردن در کدام شرکت­ ها جا مانده ­اند. خیلی از ما هم در بعضی مواقع ممکن است به خاطر اینکه سهامدار شرکتی خاص هستیم، خواسته یا ناخواسته به همین شکل برخورد کنیم.

دلیل آن هم تقریباً مشخص است: ما انتظار(توقع) داریم که وقتی سهام آن شرکت را خریدیم، قیمتش زیاد شود و این توقع خود را به شکل­ های مختلف بروز می ­دهیم. ولی مشکل از جایی شروع می­ شود که اتفاقات خلاف جهت توقع ما روی دهند. در نتیجه اگر ما توقعات غیرواقعی داشته باشیم این توقعات برروی نحوه تفسیر اطلاعات توسط ما تاثیر گذاشته و تبدیل به “تعصب” شده و آسیب می ­رساند. اینطور است که بعضی­ ها سهمی را که دیگر نه تنها سود نمی ­دهد، بلکه زیان­ ده هم هست نگه می ­دارند. این کار مثل نگهداری و هزینه کردن از گاوی است که دیگر شیر نمی­ دهد و هیچ فایده ­ای ندارد و فقط هزینه و زمان و انرژی ما را می ­گیرد. به نظر شما با این نوع سهام چه باید کرد؟

گاو و خرس، دوست و دشمن نمی­ شناسند

اینجاست که نقطه قوت معامله­ گران موفق نسبت به معامله ­گران معمولی دیده می ­شود. بازار و روند آن کاری به ذهنیت ما ندارد و حرکت خود را انجام می ­دهد، بازار بدون اینکه با کسی دوستی و یا دشمنی داشته باشد حرکت می­ کند و این اطلاعات را در قالب نمودارها و صورت­ های مالی و آمار و ارقام در اختیار همه قرار می­ دهد. این نحوه برداشت و تفسیر همین اطلاعات است که تمایز بین سرمایه ­گذران را مشخص می­ کند.

یک سرمایه ­گذار موفق سعی می­ کند بدون جانبداری، اطلاعات موجود در بازار را تفسیر کند و براساس آنها خرید و فروش انجام دهد که البته این کار، یعنی تفسیر اطلاعات بدون داشتن تعصب نسبت به شرکت و یا صنعتی خاص، یکی از سخت­ ترین کارها در بورس است، مخصوصاً وقتی که سهامدار شرکت و یا صنعتی خاص باشیم. چرا که ذهن بیشتر ما به شکلی که توضیح دادیم عمل می ­کند و به دنبال اخبار خوب در سهم ما و همچنین فیلتر کردن اخبار و اطلاعات منفی آن می­ گردد. در نتیجه این باعث می­ شود که نتوانیم برداشت درستی از نشانه­ ها و اطلاعاتی که بازار در اختیار ما قرار می­ دهد داشته باشیم.

سه) حذف داروهای تلخ

ذهن انسان طوری طراحی شده است که به صورت غیرارادی از درد اجتناب کند و ما خود را در برابر اطلاعات جدیدی که باعث آزار ما می ­شوند، محافظت می ­کنیم. در بازار بورس هم واکنش­های ما به توقعات­مان به همین شکل است. وقتی روند بازار و قیمت سهم­ ها بر اساس میل افراد پیش می­ رود احساس خیلی خوبی دارند و برعکس.
در حالی که در کلیت بازار اتفاق خاصی رخ نداده و فقط تعدادی سهم مثبت و تعدادی سهم منفی بوده-اند و این سهم ­ها مدام در حال جابجا شدن هستند، ولی اینکه کدام سهم ­ها مثبت و کدام سهم ­ها منفی بوده ­اند تاثیر زیادی بر خوب یا بد بودن احساس ما دارد و این نشان می دهد که ما دارای ذهنیتی بی­ طرف نیستیم و عقیده­ ای که در پشت این ذهنیت قرار دارد باعث می ­شود که اطلاعات موجود در بازار را آن گونه که دوست داریم دریافت و پردازش کنیم و اگر این اطلاعات مطابق میل ما نباشد یا آنها را قبول نمی­ کنیم و یا از آنها ناراحت م ی­شویم.
حس­ هایی همچون ناامیدی و دلسردی که حس­ های ویرانگر بازارهای سرمایه­ گذاری هستند ناشی از توقعات نادرست و اختلاف بین واقعیت و توقعات ماست .

حذف افراد و اخبار تلخ

هرگونه اطلاعاتی که پتانسیل زیان ­آور بودن برای ما را داشته باشند، پتانسیل فیلتر شدن، از اهمیت افتادن و یا نادیده گرفته شدن توسط ذهن ما را دارند و این یک واکنش طبیعی ناخودآگاه در ذهن ماست که در خیلی ­از مواقع بدون اینکه از آن متوجه شویم و یا قصد و غرضی داشته باشیم اتفاق می ­افتد.

این فیلتر کردن و تعصب ممکن است به جایی برسد که وقتی کسی دلسوزانه راجع سهامی که خریده ­اند، تحلیل یا خبر کاهشی ارایه می ­کنند، به خاطر حس بد و تلخی که به ایشان دست می­ دهد، آن فرد را از مشاوران شان حذف می­ کنند، برعکس به افرادی که اخبار و انرژی مثبت راجع به سهام شان می­ دهند، بیشتر نزدیک می ­شوند.