پوزیشن شورت SHORT چیست؟


قبل از شروع به کسب درآمد، باید تعیین کنید که آیا می‌خواهید هنگام معامله بخرید یا بفروشید، یا به عبارت فارکس موقعیت لانگ یا شورت را بگیرید.

مفهوم لیکویید شدن چیست؟

در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال با استفاده از پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) می‌توان هم از افزایش قیمت‌ها و هم از کاهش قیمت‌ها کسب سود کرد. اما موضوع بسیار مهمی که وجود دارد بحث لیکویید شدن هست که می‌تواند باعث از دست دادن کل سرمایه معامله‌گر شود. این موضوع چیزی هست که شاید اکثر افرادی که وارد این صرافی‌ها یا این فضا می‌شوند به آن توجهی نمی‌کنند و به امید کسب سودهای نجومی، گاهاً اصل سرمایهٔ خود را از دست می‌دهند.

لیکویید شدن چیست؟

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته‌شده و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در بازار فیوچرز لیکویید یا بسته‌شدن حساب معاملاتی به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله به‌اندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند. برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر پوزیشنی را با لوریج ۱۰ باز می‌کند. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر می‌شود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و ۱۰ درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست.

سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین می‌رود که قیمت دارایی‌تان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز به‌دلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنید، صرافی‌ها به منظور مدیریت ریسک، از ابزار مختلفی مانند لیکوئید شدن استفاده می‌کنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را خواهد بست و اصل سرمایه را به‌عنوان ضرر در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.

چه زمانی لیکویید می‌شویم؟

قیمتی که باعث لیکویید شدن می‌شود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه نزدیک می‌شود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش می‌یابد، در قیمت ۵۰ هزار دلار وارد پوزیشن Long این رمزارز شده‌اید. لوریج حساب شما نیز ۵ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال ۲۰ درصد افت کند (یعنی به قیمت ۴۰ هزار دلار برسد) شما لیکویید خواهید شد.

برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ می‌دهد. اگر شما در قیمت گفته‌شده و با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۲۰ درصدی و رسیدن به ۶۰ هزار دلار، لیکویید خواهید شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquidation شما بیشتر می‌شود. همچنین درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکوئید شدن حساب شما خواهد شد.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از لوریج، گزینه های انگشت شماری برای کاهش احتمال لیکویید شدن وجود دارد. یکی از این گزینه‌ها به عنوان ” stop loss” شناخته می‌شود.

یک stop-loss، که به عنوان «سفارش توقف» یا «سفارش توقف بازار» شناخته می‌شود، سفارش پیشرفته‌ای است که سرمایه‌گذار در صرافی ارز دیجیتال قرار می‌دهد و به صرافی دستور می‌دهد تا زمانی که دارایی به یک نقطه قیمت خاص رسید، آن را بفروشد.

در زمان تنظیم گزینه stop loss باید این موارد را انجام دهید:

Stop price (قیمت توقف): قیمتی که سفارش stop loss در آن نقطه انجام می‌شود.

Sell price (قیمت فروش): قیمتی که قصد دارید در آن نقطه یک دارایی دیجیتال خاص را با آن بفروشید.

علاوه بر این انتخاب لوریج کم نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

نتیجه‌گیری

اصطلاح لیکویید شدن به معنای فروش دارایی و نقد شدن آن است. لیکویید اجباری به این معنی است که این فروش به صورت خودکار و زمانی که شرایط خاصی برآورده می‌شود اتفاق بیافتد. در زمینه ارزهای دیجیتال، لیکویید اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار یا معامله‌گر نتواند الزامات مورد نیاز برای یک موقعیت اهرمی یا لورج را در بازارهای مارجین و فیوچرز برآورده کند.

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید پوزیشن شورت SHORT چیست؟ به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

  • صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
  • سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
  • لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

موقعیت long و short و معاملات آتی

حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که بتوانید روند نزولی و کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را به درستی پیش بینی کنید. اما وقتی نتوانید از این پیش بینی درست خود سودی کسب کنید، تحلیل و پیش بینی شما چه ارزشی خواهد داشت؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا قابلیتی را در بازار ارزهای دیجیتال به شما معرفی کنیم تا با استفاده از آن با پیش بینی درست کاهش قیمت هم بتوانید سود کنید!

به طور کلی به بازارهایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در آن ها وجود داشته باشد، بازارهای دو طرفه می گویند. یعنی دیگر برای تریدر یا معامله گر مهم نیست که قیمت یک ارز یا دارایی بیشتر شود یا کمتر، مهم این است که تریدر بتواند روند حرکت قیمت را به درستی تشخیص داده و پیش بینی کند. در سایر بازارهای سنتی مانند بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) نیز چنین قابلیتی وجود دارد. اما بازار سهام ایران یک بازار یک طرفه است که فقط با پیش بینی روند افزایش قیمت می توان سود گرفت و این یکی از معایب این بازار است.

معاملان آتی

معاملات آتی
قراردادهای آتی به طور کلی، قراردادهایی هستند که در آن طرفین معامله متعهد می شوند یک دارایی یا کالا را در یک تاریخ معین در زمان آینده و در قیمتی مشخص، معامله کنند. این قراردادها در بازارهای مالی جهانی مانند بازار فارکس و بازارهای آتی فعال در ایران مانند بازار آتی سکه و زعفران با همین تعریف استفاده می شوند.

اما وقتی حرف از پوزیشن شورت SHORT چیست؟ این قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال به میان می آید، تعریف آن کمی عوض می شود.

در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال که فقط در برخی از صرافی ها در دسترس است، تعریف این معاملات آتی کمی فرق خواهد کرد. اساس آن، یعنی معامله یک دارایی در آینده و در یک قیمت مشخص همان بوده اما دیگر خبری از تعیین یک زمان مشخص برای معامله وجود ندارد.

همچنین مفهوم دیگری به نام قرض گرفتن در این معاملات آتی وجود دارد. به این صورت که با تشخیص روند نزولی قیمت یک دارایی، می توان مقدار مشخصی از آن دارایی را از صرافی یا بروکر قرض گرفت و در قیمت فعلی آن فروخت، سپس وقتی حرکت قیمت، طبق پیش بینی شما نزولی شد و کاهش یافت در قیمت پایین تر، آن دارایی را خرید و قرض خود به صرافی را پس داد و معادل اختلاف قیمت خرید و فروش، سود کرد.

فرض کنید قیمت بیت کوین 9,000 دلار باشد و شما پیش بینی می کنید قیمت آن تا چند روز آینده صعودی بوده و حداقل 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین شما مقداری بیت کوین در قیمت 9,000 دلار می خرید تا پس از افزایش قیمت 10 درصدی که آن را پیش بینی کردید، بیت کوین های خود را در قیمت 9,900 دلار بفروشید. به زبان ساده تر می توان گفت شما بر روی افزایش قیمت بیت کوین شرط بسته اید! در بازارهای دو طرفه به چنین معاملاتی، معاملات لانگ (Long) یا خرید (Buy) گفته می شود.

اما فرض کنید قیمت بیت کوین همان 9,000 دلار باشد، اما پیش بینی شما برای چند روز آینده آن روند کاهشی یا نزولی باشد. یعنی به فرض پیش بینی شما این باشد که قیمت بیت کوین در چند روز آینده حداقل 10 درصد کاهش پیدا می کند. حالا تکلیف چیست؟

شما روند را به درستی تشخیص داده اید اما چگونه می توانید از این پیش بینی درست خود سود کسب کنید؟

اینجاست که معاملات دو طرفه به کمک معامله گران می آید.

این معاملات به صورت یک قرارداد هستند. یعنی در مثالی که در بالا گفته شد، شما یک قرارداد تنظیم می کنید و در آن بر اساس پیش بینی خود، تنظیم می کنید، بیت کوین هایی که قرار است پس از 10 درصد کاهش قیمت، در قیمت 8,100 دلار بخرید را در قیمت فعلی بیت کوین یعنی 9,000 دلار بفروشید و اگر بتوانید درست پیش بینی کنید، مانند حالت قبل 10 درصد سود نصیبتان می شود. به این معاملات، موقعیت شورت (Short) یا فروش (Sell) گفته می شود.

در واقع در این معاملات زمانی که شما پیش بینی می کنید قیمت بیت کوین روند نزولی خواهد داشت، هر مقداری که می خواهید از صرافی بیت کوین قرض می گیرید و آن را در قیمت فعلی بیت کوین می فروشید و سپس وقتی قیمت طبق پیش بینی شما کاهش پیدا کرد، مقدار بیت کوین هایی که از صرافی قرض گرفته بودید و فروخته بودید را می خرید و به صرافی برمی گردانید.

خوب است بدانید استفاده از قراردادهای آتی یا معاملات دو طرفه برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه هدف اصلی آن، مدیریت ریسک سرمایه گذاری است.

چرا تریدرها از معاملات آتی استفاده می کنند؟
مدیریت ریسک: همانطور که گفته شد دلیل اصلی ایجاد قراردادهای آتی در بازارهای مالی و استفاده از آن توسط معامله گران و به ویژه حرفه ای های بازار مالی، مدیریت ریسک و سرمایه است.

موقعیت های شورت یا فروش (Short/Sell): با استفاده از این قابلیت تریدرها بدون داشتن یک دارایی می توانند بر روی عملکرد آن شرط ببندند و از پیش بینی خود سود کسب کنند.

اهرم: معامله گران می توانند با سرمایه ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند. معاملات آتی بیت کوین در صرافی بایننس با اهرم تا 125 برابر و در صرافی بیتمکس با اهرمی تا 100 برابر قابل انجام است.

نکته ی مهمی که باید بدانید این است که در بازار ارزهای دیجیتال فقط برخی از صرافی ها هستند که امکان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را برای شما فراهم می کنند و به طور کلی امکان انجام معاملات دو طرفه را برای تریدرها فراهم می کنند. از سوی دیگر استفاده از اهرم در صرافی ها خطراتی مانند از دست دادن کل سرمایه را به همراه دارد.

صرافی های معاملات آتی
از بین صرافی هایی که امکان انجام معاملات آتی و یا مارجین را ارائه می دهند، صرافی بیتفینکس، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین صرافی هاست اما مشهورترین صرافی که در حال حاضر به طور میانگین بیشترین حجم معاملات آتی بیت کوین در آن صورت می گیرد، صرافی بیتمکس است. علاوه بر بیتمکس، صرافی بزرگ بایننس نیز به تازگی امکان انجام این معاملات را فراهم کرده تا از رقبای خود جا نماند. قابلیت انجام این معاملات در صرافی بایننس در بخش (Futures) آن فراهم شده است.

در ابتدا به نحوه انجام معاملات دو طرفه در صرافی بیتمکس نگاهی خواهیم داشت و سپس این معاملات را در صرافی بایننس بررسی خواهیم کرد.

یک تفاوت بسیار مهم در معاملات دو طرفه یا آتی در دو پوزیشن شورت SHORT چیست؟ صرافی بیتمکس و پلتفرم «فیوچرز» (Futures) بایننس وجود دارد.

برای انجام معاملات آتی یا دو طرفه در صرافی بیتمکس، شما در ابتدا باید بیت کوین داشته باشید. یعنی اول باید مقداری بیت کوین به حساب بیتمکس خود انتقال دهید و وقتی یک ترید موفقیت آمیز در آنجا انجام دادید، مقدار کل بیت کوین های حسابتان زیاد می شود. به عبارت دیگر، ارز پایه و مبنایی که در صرافی بیتمکس پوزیشن شورت SHORT چیست؟ باید با آن کار کنید، بیت کوین است.

مثلا اگر ترید خود در صرافی بیتمکس را با 1 بیت کوین شروع کنید، سپس یک ترید موفقیت آمیز با 10 درصد سود انجام دهید و 0.1 بیت کوین به دست آورید، در مجموع 1.1 بیت کوین در حساب خود خواهید داشت.

اما در پلتفرم فیوچرز بایننس داستان متفاوت است. ارز مبنا و پایه ای که معاملات آتی و دو طرفه در این پلتفرم با آن انجام می شود تتر (USDT) است. بنابراین برای این که بتوانید کار خود را در پلتفرم فیوچرز بایننس آغاز کنید، لازم است در حساب خود تتر داشته باشید و با استفاده از تترهای خود، قراردادهای بیت کوین (لانگ و شورت) را خرید و فروش کنید. در واقع تسویه قراردادهای آتی بایننس با تتر انجام می شود.

معاملان آتی

امکان استفاده از معاملات مارجین برای کاربرای ایرانی
همانطور که کاربران ایرانی برای معامله و خرید و فروش در صرافی های معتبر و بزرگی مانند بایننس، بیتمکس و بیترکس با مشکلاتی روبرو هستند، قابل پیش بینی است که هنگام استفاده از معاملات مارجین یا قراردادهای آتی نیز این مشکلات وجود داشته و حتی شدت بیشتری هم داشته باشند.

بایننس، بیتفینکس و بیتمکس که هر سه از صرافی های بزرگ در معاملات مارجین به حساب می آیند، برای استفاده کاربران ایرانی ممنوع هستند و حتی معاملات عادی در این صرافی ها در صورت استفاده از آی پی ایران، می تواند سرمایه کاربران را به خطر بیاندازد. به همین منظور هیچ توصیه ای به استفاده از این صرافی ها نمی کنیم و مسئولیت انتقال دارایی کاربران به این پلتفرم ها بر عهده خود کاربران است.

اما برای استفاده از معاملات مارجین در بسیاری از صرافی ها، علاوه بر ثبت نام عادی در صرافی که برای معاملات عادی استفاده می شود، مراحل احراز هویت نیز مورد نیاز است.

استفاده از معاملات مارجین در صرافی بیتمکس نیازی به احراز هویت ندارد اما برای استفاده از معاملات آتی و مارجین که به تازگی به پلتفرم صرافی بایننس اضافه شده، انجام احراز هویت (KYC) ضروری است و کشورهایی که در لیست تحریم این صرافی قرار دارند، تایید هویت نمی شوند و بنابراین نمی توانند از معاملات مارجین آن استفاده کنند.

معاملات آتی در صرافی بیتمکس

صرافی هایی مانند بیتمکس که امکان انجام معاملات آتی یا دو طرفه را فراهم می کنند، علاوه بر امکان انجام موقعیت شورت یا فروش که همان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز با پیش بینی درست روند کاهشی آن است، امکان استفاده از ضریب هایی را نیز برای معامله گران فراهم می کنند، که به آن ها اهرم می گویند.

این اهرم ها به این صورت کار می کنند که چه هنگام قرار دادن سفارش خرید و چه سفارش فروش، می توان با توجه به سیستم معاملاتی و استراتژی ترید شخصی خود از ضریب های مختلف استفاده کرد و با قرض گرفتن از صرافی در انجام معاملات، بتوان سود بیشتری کسب کرد. اما باید در نظر داشت که در عین حال، امکان متحمل شدن ضررهای بیشتر و از دست رفتن کل سرمایه در انجام معاملات به این روش وجود دارد. به معاملات آتی با استفاده از اهرم ها به اصطلاح معاملات مارجین (Margin Trading) گفته می شود.

برای درک بهتر مطلب بهتر است این مفهوم را با یک مثال پیش برویم:

فرض کنید سرمایه ای که یک تریدر در صرافی بیتمکس دارد و قصد دارد معاملات مارجین خود را با آن انجام دهد، 1 بیت کوین است. اگر این معامله گر تشخیص دهد روند قیمت بیت کوین کاهشی است، می تواند با استفاده از قابلیت انجام معاملات «شورت یا فروش» (Short/Sell) با اهرم دلخواه خود بر روی کاهش قیمت بیت کوین شرط ببندد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین 9,000 دلار باشد و تریدر با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش بینی کند روند قیمت کاهشی خواهد بود و به زودی به 8,100 دلار می رسد، می تواند با 1 بیت کوین خود با اهرم 5 وارد معامله شود و در صورتی که پیش بینی او درست از آب دربیاید، به جای اینکه 10 درصد سود کند، بتواند 50 درصد سود دریافت کند.

اما در مقابل اگر پیش بینی او اشتباه باشد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و مثلا با 10 درصد پوزیشن شورت SHORT چیست؟ افزایش، قیمتش به 9,900 دلار برسد، صرافی با در نظر گرفتن اهرم استفاده شده از اصل پول او کم می کند. یعنی در اینجا با توجه به اهرم 5 و ضرر 10 درصدی، 50 درصد از کل سرمایه معامله گر کسر می شود.

اهرم هایی که صرافی بیتمکس برای معاملات مارجین خود در اختیار معامله گران قرار می دهد، از 1 تا 100 برابر است.

معاملات آتی در صرافی بایننس
صرافی بایننس که یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات است، در حدود دو ماه پیش پلتفرم فیوچرز خود را راه اندازی کرد تا معامله گران از این به بعد بتوانند در این صرافی معاملات آتی و مارجین خود را نیز انجام دهند.

این صرافی در ابتدای راه اندازی پلتفرم معاملات مارجین خود، اهرم هایی تا ضریب 20 را ارائه می داد، اما کمی پس از راه اندازی ضرایب این اهرم ها را تا 125 برابر افزایش داد.

پلتفرم آتی بایننس در حال حاضر فقط امکان انجام معاملات آتی بیت کوین به دلار را ارائه می دهد.

اما تفاوت قراردادهای آتی صرافی های بیتمکس و بایننس با قراردادهای آتی سایر بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، در این است که در قراردادهای آتی این صرافی ها، تاریخ سررسیدی تعیین نمی شود. یعنی فقط یک قرارداد بر اساس قیمت بین طرفین بسته می شود و هریک از طرفین می تواند هر زمان که می خواهد معامله خود را ببندد.

ریسک معاملات مارجین
معاملات مارجین (Margin Trading) یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک ترین گزینه ها در معاملات است؛ مخصوصا در بازار پر نوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال.

این معاملات وقتی استفاده می شوند که یک معامله گر اعتقاد دارد اگر سرمایه بیشتری داشت می توانست سود بسیار بیشتری به دست آورد. در واقع در معاملات مارجین با استفاده از اهرم هایی که در اختیار معامله گران قرار می گیرد، قدرت خرید آنها افزایش پیدا می کند.

در معاملات مارجین خطر از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد
استفاده از این قابلیت توجه و مراقبت شدیدی را از سوی معامله گر می طلبد و باید جوانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا در معاملات مارجین، مخصوصا وقتی تریدرها از ضرایب اهرم بالایی مثل 100 و 125 استفاده می کنند، امکان از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد.

در واقع با استفاده از این اهرم ها اگر سرمایه شما 0.01 بیت کوین باشد، با استفاده از اهرم 100، شما می توانید تا حداکثر 1 بیت کوین معامله کنید. اما اگر پیش بینی شما درست نباشد و معامله شما با شکست مواجه شود، مقدار ضرر شما، با توجه به اهرمی که از آن استفاده کرده اید، می تواند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شود.

با وجود تمام معایب و خطراتی که استفاده از معاملات مارجین دارد، لازم است بدانیم مزیت استفاده از این معاملات این است که اگر معامله شما موفقیت آمیز باشد، باتوجه به اهرمی که از آن استفاده کردید، سود شما می تواند بیشتر از حالت عادی باشد، اما ضرری که هنگام موفقیت آمیز نبودن معاملات خود باید پرداخت کنید، نیز بیشتر است و در بدترین حالت برابر با کل سرمایه و موجودی شما خواهد بود.

جمع بندی
مفاهیمی که در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم را یک بار دیگر باهم مرور می کنیم تا مطلب به خوبی برایمان جا بیفتد.

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان به دست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می کنند. یعنی معامله گران می توانند با پیش بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند.

اما معاملات مارجین و استفاده از اهرم ها در معاملات، یک مفهوم دیگر است که به معامله گرانی که سرمایه کمی دارند و باتوجه به توانایی بالایی که در ترید دارند، می توانند با استفاده از اهرم ها از صرافی ها قرض گرفته و با چند برابر کردن سرمایه خود در یک ترید، بتوانند سود بیشتری کسب کنند. اما نکته ای که وجود دارد این است که اگر پیش بینی و تحلیل آنها از روند قیمت اشتباه باشد، باتوجه به ضریب اهرمی که از آن در معامله خود استفاده کرده اند، ضرر بسیار بیشتری متحمل می شوند و حتی ممکن است کل سرمایه آن ها از دستشان برود.

بنابراین، معاملات دو طرفه در صرافی های معتبری از جمله بیتمکس و بایننس این امکان را فراهم می کند تا معامله گران در بازار نزولی و کاهشی نیز بتوانند سود کسب کنند و علاوه بر این، با استفاده از اهرم هایی که این صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهند، با رعایت حد ریسک مناسب، حتی با داشتن سرمایه کم، بتوانند سودهای قابل توجهی به دست بیاورند.

اما در مقابل باید این مسئله را نیز در نظر بگیرند که اگر بدون دانش کافی و بی گدار دست به معامله بزنند، با قرار دادن اهرم های بالا در معاملات خود، ممکن است کل سرمایه آنها در یک معامله به طور کامل از بین برود.

صرافی هایی که در این مقاله به آنها اشاره شد، صرفا صرافی های مشهوری هستند که حجم معاملات روزانه آنها، به ویژه در بخش معاملات مارجین نسبت به سایر صرافی ها بیشتر است و سایت زینگ هیچ مسئولیتی در قبال استفاده کاربران از صرافی های معرفی شده در این مقاله ندارد.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

خرید استقراضی

نزولی بودن بازارها برای افراد بسیاری نگران‌کننده است. اما برای معامله‌گران حرفه‌ای این گونه نیست. برای اینکه سود کنید حتماً نیاز نیست که بازار رمزارزها صعودی باشد. بازارهای دوطرفه این مزیت را دارند که در حتی در حالت نزولی خود امکان سودآوری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. تفاوتی ندارد که خرس فاتح بازار باشد یا گاو. دو اصطلاح خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) یا پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. در این مقاله می‌کوشیم شما را با این دو اصطلاح آشنا کنیم.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short)، باور معامله‌گر را در مورد افت یا رشد ارزشِ آتی یک رمزارز نشان می‌دهد.

معامله‌گران رمزارزها اغلب از زبان و اصطلاحات مخصوص خود استفاده می‌کنند. این زبان برای افراد تازه‌‌وارد چندان قابل فهم نیست. هر چند که خرید و فروش استقراضی یا قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چندان اصطلاحی فنی محسوب نمی‌شود (این مفاهیم محور مرکزی یک معامله هستند)، با این حال، این دو مفهوم را شرح خواهیم داد، به ویژه برای افراد تازه‌واردی که احتمالاً به خاطر کاهش ارزش ارز فیات به بازار رمزارزها هجوم آورده‌اند.

وقتی که بازار نزولی (بازار خرسی) می‌شود، معمولاً فروش استقراضی بیشتر از خرید استقراضی است. این حالت صرفاً یک مشاهده است و قاعده‌ای برای پیروی نیست. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً در کاهش قیمت (Dip) می‌خرند و در افزایش قیمت (Rip) می‌فروشند. به طور مثال، هنگامی که قیمت از قله (Peak) پایین می‌آید، آنها موضع لانگ پوزیشن می‌گیرند (یعنی خرید استقراضی می‌کنند) و هنگامی که قیمت سطوح مقاومت را تجربه کند، رمزارز خود را به فروش می‌رسانند.

خرید استقراضی

چه زمانی خرید استقراضی (Long) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز برای مدتی -بسته به تایم‌فریمی که در آن تصمیم می‌گیرید- افزایش ‌یابد، ممکن است بخواهید خرید استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. برای مثال، اگر به صورت روزانه معامله می‌کنید و فکر می‌کنید که قیمت طی روزها یا هفته‌های پیش رو بالا می‌رود، می‌توانید خرید استقراضی کنید.

هم می‌توانید یک دارایی را به صورت نقدی خریداری کنید و هم از طریق قرارداد آتی، آپشن و سایر ابزارهای مشتقه خرید استقراضی انجام دهید.

بدیهی است که تصمیم‌تان باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال اتخاذ شود. به طور مثال اگر متوجه شوید که یک پروژۀ بلاکچین، مشارکتی خبرساز را تأمین کرده یا در حال انجام ارتقایی مهم است، ممکن است به خرید استقراضی توکن‌های بومی آن فکر کنید. برای آنکه درک مناسبی از احساسات بازار داشته باشید، توصیه می‌شود که در رسانه‌های اجتماعی فعال باشید و به صورت منظم اخبار را دنبال کنید. در غیر این صورت، به جای آن می‌توانید در نمودار به دنبال الگوهای مشخص بگردید. به طور مثال، اگر قیمت خط مقاومت مهمی را به سمت بالا بشکند، می‌تواند نشانگر امتداد خط روند به سمت بالا باشد.

اهمیتی ندارد که از چه نوع تحلیلی بهره می‌برید، اگر قصد خرید استقراضی دارید باید اطمینان داشته باشید که قیمت افزایش خواهد یافت؛ وگرنه بر خلاف جهت بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت‌ارزهای خارجی که پوزیشن شورت SHORT چیست؟ هدف بلندمدت خاصی ندارند، ارزهای دیجیتال شبیه سهام شرکتی عمل می‌کنند. به این معنا که آنها درست برخلاف ارزهای فیات (پول بی‌پشتوانه)، خصوصاً دلار آمریکا هستند و می‌کوشند تا بالاتر بروند. به همین دلیل تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند استراتژی خرید و حفظ (buy and hold) را به ویژه در مورد بیت کوین انجام دهند.

خرید استقراضی

چه زمانی فروش استقراضی(Short) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز خاص کاهش یابد، ممکن است بخواهید فروش استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید.

همان‌طور که گفته شد، بهتر است تصمیم‌گیری بر اساس یک تحلیل قابل اطمینان انجام گیرد. بر اساس یک قاعده، سرمایه‌گذار زمانی در پوزیشن شورت قرار می‌گیرد که بازار به سطح اشباع خرید برسد؛ یعنی برای مدت طولانی افزایش یابد و خط روند صعودی به مرحله اشباع برسد. علاوه بر این، پوزیشن شورت SHORT چیست؟ قرار گرفتن در پوزیشن شورت در زمانی که قیمت نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و در نتیجه از آن سطح برمی‌گردد نیز مصداق دارد.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله شکل‌گیری به سر می‌برد، بیت ‌کوین و آلت ‌کوین‌ها می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان این حرکات را بر اساس اصول تبیین کرد. این مسأله فرآیند تحلیل را تا حدی دشوار می‌کند. به هر حال باید همیشه پیش از تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استقراضی، متوجه تمام عوامل تأثیرگذار بر بازار باشید.

خرید و فروش استقراضی کجا انجام می‌شود؟

شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، خرید و فروش استقراضی انجام دهید.

شما می‌توانید در هر صرافی رمزارز که خدمات معاملات نقدی یا ابزار مشتقه را ارائه می‌دهد، به خرید و فروش استقراضی بپردازید.

معامله‌گران معمولاً پلتفرم‌های معتبری مانند کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) را به سایر پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند. Coinbase.com بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در آمریکا است و Binance نیز یکی از پلتفرم‌های معاملات رمزارز است که رشد بسیار بالایی داشته است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات را، شامل: قرارداد‌های آتی، آپشن (اختیار معامله) و معاملات فرابورس، ارائه می‌دهد.

باید تذکر دهیم که Coinbase و Binance همانند سایر صرافی‌های رایج ممکن است برای افراد تازه‌وارد پیچیده باشند. اگر به تازگی وارد معاملات رمزارز شده‌اید و می‌خواهید از یک پلتفرم ساده‌تر استفاده کنید، می‌توانید نگاهی به Changelly PRO بیندازید. این پلتفرم با اینکه ویژگی‌های فراوانی دارد اما معامله با آن به دلیل داشبورد ساده و ترمینال، آسان است.

این پلتفرم صرفاً برای افراد مبتدی طراحی نشده است. معامله‌گران فصلی هم می‌توانند با استفاده از آن خرید و فروش استقراضی انجام دهند؛ زیرا ترمینال آن ابزار و مزایای متفاوتی مانند کیف پول چند ارزی، لایه‌های امنیتی، انواع سفارشات چندگانه و خدمات دیگر را ارائه می‌دهد.

چگونه اهداف خرید و فروش استقراضی با معاملات مارجین تقویت می‌شود؟

معاملات مارجین (Margin Trading) می‌تواند نتایج بالقوۀ قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و شورت را با استفاده از اهرم افزایش دهد؛ مانند وجوه استقراضی.

خرید و فروش استقراضی می‌تواند سودمند باشد، خصوصاً اگر رمزارز مورد نظر، پرنوسان و بی‌ثبات باشد. معامله‌گران حرفه‌ای، معاملات مارجین را ترجیح می‌دهند؛ زیرا به وسیله آن سود بالقوه خود را چند برابر می‌کنند. اما ریسک نیز به اندازۀ سود افزایش می‌یابد. به همین دلیل در استفاده از این معاملات باید جوانب احتیاط را رعایت کنید.

معاملات مارجین با استفاد از اهرم انجام می‌شود و این مسأله می‌تواند برای خرید و فروش استقراضی مفید باشد. در حساب‌های مارجین از وجوهی استفاده می‌شود که توسط شخص ثالث تأمین شده است؛ مانند پلتفرم صرافی یا سایر معامله‌گرانی که جهت عرضۀ وجوه خود انگیزه دارند. پس شما می‌توانید با استفاده از اهرم در خرید و فروش استقراضی و چندین برابر کردن سود بالقوۀ خود ، سرمایه‌گذاری کلان‌تری انجام دهید.

مارجین مبلغی است که باید به عنوان درصدی از مقدار کل سفارش تعهد کنید. اهرم، نسبت وجوه استقراضی را نسبت به مارجین نشان می‌دهد. برای مثال اگر بخواهید به ارزش 10 هزار دلار با اهرم 10 به 1 در پوزیشن لانگ قرار بگیرید یا خرید استقراضی کنید، باید 1000 دلار از پول خود را سرمایه‌گذاری کنید.

سخن پایانی

خرید و فروش استقراضی یا پوزیشن لانگ و شورت دو اصطلاح است که در تمامی بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. منطق حکم می‌کند که در کاهش قیمت، یک دارایی را بخرید و در افزایش قیمت، آن را بفروشید. به عبارت دیگر در انجام این استراتژی معاملاتی باید بتوانید کاهش و افزایش قیمت‌ها را با استفاده از شمّ مالی خود احساس کنید.

از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌هایی که در مقاله معرفی شد می‌توانید این امکان را عملی سازید. البته باید توجه کنید که استفاده از این استراتژی به مهارت شما بستگی دارد؛ چه بسا اگر نتوانید روند قیمت را درست پیش‌بینی کنید، متحمل ضرر فراوان شوید.

چگونه در فارکس فعالیت کنیم

چگونه در فارکس فعالیت کنیم

هر معامله‌گری که وارد بازارهای فارکس می‌شود می‌خواهد یک چیز را بداند، چگونه می‌توان در بازارهای فارکس سود ثابتی داشت؟ ممکن است یک معامله‌گر موفق با استعداد باشید که می‌توانید از همان روز اول درآمد کسب کنید یا ممکن است مدتی طول بکشد تا شما به یک معامله‌گر موفق روز فارکس تبدیل شوید.

با این وجود، هنگام شروع تجارت جفت ارز، نکات اساسی وجود دارد که باید بدانید. ابتدا باید بدانید که چگونه در فارکس فعالیت کنیم، موقعیت‌های لانگ و شورت چیست و چگونه می‌توانید از معاملات برنده خود سود بالایی کسب کنید.

معامله در فارکس چگونه است

مانند هر بازار دیگری، قیمت ارز خارجی همیشه در نوسان است. بنابراین در برخی روزها ارزش ارزها افزایش می‌یابد و در روزهای دیگر ارزش ارزها کاهش می‌یابد. این نوسانات در قیمت ارز است که یک معامله‌گر فارکس برای شروع به کسب سود در فارکس از آن استفاده می‌کند.

برای بسیاری از معامله‌گران، هدف سرمایه‌گذاری در معاملات فارکس، مبادله یک ارز با ارز دیگر با این انتظار است که قیمت به نفع شما تغییر کند. برای این موضوع، تریدر یک حساب فارکس باز می‌کند و نحوه استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس را یاد می‌گیرد. سپس، معامله‌گر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تفسیر کلی بازار، یک استراتژی معاملاتی فارکس را توسعه می‌دهد.

قبل از شروع به کسب درآمد، باید تعیین کنید که آیا می‌خواهید هنگام معامله بخرید یا بفروشید، یا به عبارت فارکس موقعیت لانگ یا شورت را بگیرید.

پوزیشن‌های لانگ و شورت در فارکس

معاملات ارزی شامل خرید و فروش یک ارز در مقابل دیگری است. به این ترتیب، اگر می‌خواهید ارزی بخرید، می‌خواهید ارزش ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری بفروشید. به عبارت دیگر، شما می‌خواهید نرخ مبادله جفت ارز افزایش یابد.

شما پوند بریتانیا می‌خرید و دلار آمریکا می‌فروشید و به یک سفر چند روزه می‌روید. امیدوارید ارزش پوند تا زمانی که برگشتید افزایش یابد تا بتوانید مقداری دلار اضافی به دست آورید.

این یعنی پوزیشن لانگ «Long»

Long = Buy

از طرف دیگر، اگر می‌خواهید بفروشید، یعنی می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنید.

پوزیشن لانگ و شورت در فارکس

به بیان ساده، شما قبل از پرواز به کالیفرنیا، پوند بریتانیا را می‌فروشید و دلار آمریکا می‌خرید. شما امیدوارید ارزش پوند تا زمانی که برگردید کاهش یابد تا بتوانید چند سکه اضافی به دست آورید.

این یعنی پوزیشن شورت «short»

short = sell

برخلاف اکثر بازارهای مالی مانند بورس، این زیبایی بازار ارز است. شما می‌توانید به راحتی جفت پوزیشن شورت SHORT چیست؟ پوزیشن شورت SHORT چیست؟ ارزهای خارجی را در هر دو جهت معامله کنید، یعنی گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش. هیچ الزامات حاشیه‌ای سختی از سوی کارگزار فارکس شما وجود ندارد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به سایر بازارها وجود دارد.

علاوه بر این، اکثر کارگزاران فارکس به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایه‌گذاری اولیه کم و با اهرم (لوریج) کارگزار شروع به خرید و فروش جفت ارز کنید.

با این حال، توجه داشته باشید که اهرم (لوریج) پتانسیل بازدهی را افزایش می‌دهد، اما خطر از دست دادن پول از معاملات از دست دادن شما را نیز افزایش می‌دهد.

چگونه در فارکس سود می‌کنیم؟

برای درک این موضوع که چگونه در یک معامله فارکس سود می‌کنیم به مثال زیر توجه کنید:

سارا ۱۲۷۰۰ دلار آمریکا برای سرمایه گذاری در فارکس دارد. او تصمیم می گیرد جفت ارز GBP/USD را معامله کند که در حال حاضر با قیمت ۱.۲۷۰۰ معامله می‌شود و یکی از جفت‌های ارز اصلی است (یعنی نقدینگی بالایی دارد). این بدان معناست که یک پوند ۱.۲۷ دلار آمریکا می‌خرد. سارا تحقیقاتی انجام می‌دهد و معتقد است که پوند حتی بیشتر از دلار آمریکا افزایش می‌یابد و بنابراین او ۱۲۷۰۰ دلار دلار خود را مبادله می‌کند و ۱۰۰۰۰ پوند در یک معامله خریداری می‌کند.

سارا حدسی که زده بود درست از آب درآمد. پوند در برابر دلار آمریکا تقویت می‌شود و این جفت در حال حاضر در ۱.۳۱۰۰ معامله می‌شود. او اکنون ۱۰۰۰۰ پوند خود را به دلار آمریکا مبادله می‌کند، با این تفاوت که اکنون ۱۳۱۰۰ دلار ارزش دارد. سارا در نتیجه معاملات موفق خود، اکنون ۱۳۱۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد و ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است.

خلاصه مطلب اینکه معامله‌گران در بازار فارکس اینگونه پول در می‌آورند یا از دست می‌دهند😅 برای اینکه خودتان آن را امتحان کنید، پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب دمو فارکس در یک شرکت کارگزاری استفاده کنید و تجربه معاملات فارکس خود را شروع کنید. سپس، هنگامی که می‌دانید چگونه در فارکس موقعیت باز کنید، می‌توانید با یکی از بروکرهای معتبر فارکس شروع به سرمایه‌گذاری کنید و در بازارهای مختلف جفت ارز معامله کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.