بازگشت سرمایه چیست؟

#31 دوره آموزش گوگل ادوردز – نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

به هر دلیلی که از ادوردز استفاده می‌کنید محاسبه‌ی بازگشت سرمایگذاری تان (ROI) مهم است. دانستن بازگشت سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا ارزیابی کنید که آیا پولی که برای تبلیغات گوگل ادوردز استفاده کرده اید با اهداف تبلیغات‌تان همخوانی دارد یا نه.

بیایید راجع به بازگشت سرمایه گذاری (ROI) صحبت کنیم. بازگشت سرمایه گذاری (نسبت سود خالص به هزینه هایتان) یکی از مهمترین معیارهای شماست. چرا که تاثیر واقعی تلاش هایی که شما برای کسب و کارتان انجام داده اید را نشان می‌دهد. اگر بازگشت سرمایه گذاری مثبت بود، می‌توانید بودجه کمپین های تبلیغاتی‌تان را افزایش دهید. اگر بازگشت سرمایه گذاری منفی بود، زمان آن است که دریابیم اشکال کار در کجاست؟

راه های گوناگونی برای محاسبه بازگشت سرمایه گذاری وجود دارد. ولی رایج ترین راه آن، کم کردن میزان درآمد از هزینه فروش اجناس و تقسیم آن بر هزینه‌ی فروش اجناس است. برای مثال در هتل ها فرض را بر این می‌گیریم که برای مشتری ای که یک شب در هتل میماند، صورت حسابی 300 دلاری صادر می‌کنیم و هزینه‌های تدارک هتل 200 دلار است، پس بازگشت سرمایه گذاری ما میشود 300-200/200 که به ما پنجاه درصد سرمایه گذاری میدهد. یعنی برای هر یک دلار خرج، یک و نیم دلار دریافت میکنیم.

حال برای تولیدات فیزیکی هزینه ی فروش اجناس برابرست با هزینه ی تولید تمام موادی که فروخته اید + هزینه ی تبلیغات‌تان و درآمد شما مقداریست که از طریق فروش آنها بدست آورده اید. اگر کسب و کارتان رونق پیدا کند، هزینه ی فروش اجناس‌تان تنها هزینه‌ی تبلیغات و سود شما مجموعه ایست که از طریق یک معامله نوعی بدست می آورید.

برای مثال اگر بصورت نمونه از بین هر ده معامله یک فروش داشته باشید و فروش معمول‌تان بیست دلار باشد هر معامله بطور میانگین دو دلار برای شما سود دارد. مجموع هزینه هایی که صرف یک معامله میشود بعنوان هزینه با ازای اکتساب (CPA) شناخته میشود. برای محاسبه بازگشت سرمایه گذاری ابتدا لازم به اندازه گیری تغییرات است؛ تغییراتی شامل فعالیت های مشتری که بر این باورید که ارزشمند اند. مانند: خریدها، ثبت نام ها، بازدید از سایت ها و یا معادلات و راجع به راه اندازی ردیابی تغییرات در بخش بعد صحبت خواهیم کرد. به محض اینکه شروع به اندازه گیری تغییرات کنید قادر خواهید بود تا بازگشت سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. ارزش هریک از تغییرات بایستی بیشتر از مجموعی باشد که صرف دریافت تغییرات می‌شود.

در دوره آموزش تصویری گوگل ادوردز که زیرنویس فارسی آن توسط جی ادز تهیه شده است. در این دوره شما ابتدا با کارکرد و مزایای گوگل ادوردز آشنا می‌شوید، سپس ایجاد حساب کاربری گوگل ادوردز و یافتن عبارات کلیدی مناسب برای کسب و کارتان بازگشت سرمایه چیست؟ را یاد می‌گیرید. پس از یادگیری ایجاد کمپین در گوگل ادوردز نوبت آن می‌رسد که با گزارش‌گیری در ادوردز و رصد فعالیت ادوردز با کمک گوگل آنالیتیکز را نیز یاد بگیرید تا بتوانید در ادامه پس از بررسی کارایی آگهی هایتان، آنها را بهینه کنید. آموزش بهبود نرخ کلیک (CTR) و نرخ تبدیل (CR) از جمله مواردی است که به شما کمک می‌کند بازگشت سرمایه (ROI) را بهبود بخشید.

مفهوم ریسک و بازده در سرمایه گذاری چیست؟

مفهوم ریسک و بازده در سرمایه گذاری چیست؟

مفهوم ریسک و بازده در سرمایه بازگشت سرمایه چیست؟ گذاری ، دو مفهوم در مقابل هم در زمینه سرمایه گذاری هستند. اگر یک شخص برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری به مفاهیمی مانند ریسک، بازده، بهره وری و … مسلط باشد و بتواند آن ها را به درستی مدریت کند احتمال دست یابی به سود برای او افزایش می یابد.

همان طور که می دانید عوامل مختلفی مانند سن شخص، درآمد و اهداف او از سرمایه گذاری باعث می شود تا وارد بازارهای پرریسک اما با سود بیشتر و یا بازارهای امن تر شوند.

یک سرمایه‌گذاری پر ریسک یعنی احتمال اینکه حتی ممکن است سرمایه اولیه نیز کاهش یابد اما اگر شانس روی خوش خود را نشان دهد و عوامل دست در دست هم دهند به سود قابل توجهی نصیب فرد شود.

از طرفی سرمایه گذاری هایی نیز وجود دارد که در قبال ریسک پایین سود کمتری نیز به صاحب سهم می دهد. بنابراین موازنه بین ریسک و بازده می تواند وضعیتی خوشایند برای فرد در یک سرمایه گذاری و معامله رقم زند.

تعیین اهداف در سرمایه گذاری مهم است. یعنی اینکه چقدر قصد دارید در یک کسب و کار سرمایه گذاری کنید؟ چه مدت زمانی برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده اید؟ و به چه میزان از بازدهی به پول خود نیاز دارید؟

یکی از راه های تعیین هدف برای نرخ بازده شما استفاده از نرخ مانع است. درک رابطه نرخ مانع در بازگشت سرمایه به شما در تعیین اهداف سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در سرمایه گذاری کمک می کند.

همچنین بخوانید : مشاوره کسب و کار رایگان

مفهوم بازده در سرمایه گذاری چیست؟

بازده در سرمایه گذاری، بازده سالانه یک دارایی طی چندین سال است. تحلیلگران و سرمایه گذاران حرفه ای برای تخمین نرخ بازده آینده، از بازدهی همراه با داده های صنعت و اقتصاد استفاده می کنند.

برای ارزیابی دارایی های مختلف مانند سهام و اوراق قرضه و همچنین اوراق بهادار مختلف در هر گروه دارایی می توانید از نتایج واقعی و بازده تخمینی استفاده کنید.

این فرآیند ارزیابی به شما کمک می کند ترکیب مناسبی از اوراق بهادار را برای به حداکثر رساندن بازده در چشم انداز زمانی سرمایه گذاری خود انتخاب کنید.

مفهوم ریسک در سرمایه گذاری چیست؟

ریسک احتمالی است که بازده واقعی کمتر از بازده تاریخی و پیش بینی شده باشد. عوامل ریسک در سرمایه گذاری شامل نوسانات بازار، تورم و وخیم تر شدن مبانی تجاری است. رکود بازار مالی بر قیمت دارایی ها تأثیر می گذارد، حتی اگر اصول اساسی سالم باقی بماند.

تورم منجر به از دست دادن قدرت خرید سرمایه گذاری های شما و هزینه های بیشتر و سود کمتر برای شرکت ها می شود.

مبانی تجاری ممکن است به علت افزایش فشارهای رقابتی، هزینه های بالاتر بهره، مشکلات کیفیت و عدم توانایی مدیریت در اجرای برنامه های استراتژیک و عملیاتی ضربه ببینند. اصول ضعیف می تواند منجر به کاهش سود، افزایش زیان و در نهایت عدم پرداخت تعهدات بدهی شود.

ریسک در مقابل بازده

شما نمی توانید ریسک را از بین ببرید، اما می توانید با نگه داشتن سبد متنوعی از سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی ها آن را مدیریت کنید. ترکیب نمونه سرمایه گذاری ها می بایست با اهداف مالی و تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشد.

بازده سرمایه گذاری برای دارایی ها در معامله های پرریسک بیشتر است.

به عنوان مثال حساب های پس انداز ، گواهی سپرده و اوراق خزانه دارای بازده پایین تری بوده زیرا سرمایه گذاری مطمئنی هستند. این در حالی است که بازدهی زیاد برای سهام و سایر دارایی های ریسک بیشتری دارد.

ملاحظات برای تصمیمات سرمایه گذاری

رویدادها و اتفاقات مالی زندگی نیاز به تعدیل در برنامه مالی شما از جمله ترکیب دارایی در سبد سرمایه گذاری دارد.

به عنوان مثال ممکن است هنگام شروع اولین سرمایه گذاری خود، مولفه سهام پرتفوی شما زیاد باشد زیرا توانایی پرداخت ریسک بیشتری را دارید و می خواهید در سریعترین زمان ممکن سرمایه گذاری های خود را رشد دهید.

ممکن است پس از سپری مدت زمانی از تشکیل پرونده مالی خود، پرتفوی شما به ترکیبی متعادل از سهام و اوراق قرضه تبدیل شود و با نزدیک شدن به زمان بازنشستگی تان، به سمت سرمایه گذاری در اوراق قرضه و سهام پرداخت سود سهام روی آورید.

همچنین ممکن است روند بازار به تعدیل دوره ای سبد سهام نیاز داشته باشد. به عنوان مثال در پی افزایش شدید بورس سهام، سود سهام خود را بدست آورید یا پس از اصلاح شدید بازار، به میزان دارایی اولیه بازگردید.

در آخر پیشنهاد می کنیم مقاله سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا را مطالعه کنید.

سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟ + 3 راه بهبود نرخ بازگشت در اینستاگرام

در این بلاگ و در سایت مای ممبر قصد داریم به طور کامل مبحث سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به پیشرفت فوق العاده شبکه های اجتماعی، کسب و کار های بسیار زیادی از دنیای واقعی به سمت آن ها منتقل شده اند؛ همچنین خیلی از کسب و کار ها به صورت نوپا درون شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام به وجود آمده اند. با این مقاله کاربردی از مای ممبر همراه باشید.

اما موضوع بسیار مهم و مشترکی که درباره تمامی فعالیت های تجاری درون سوشال مدیا وجود دارد و باید از آن ها آگاه باشید، بازاریابی است. در واقع اصول بازاریابی همیشه در دنیای واقعی و حتی قبل از ظهور شبکه های اجتماعی هم وجود داشته اند. اما با ظهور سوشال مدیا نه تنها بازاریابی از بین نرفت بلکه بسیار گسترده تر از قبل شد. در واقع کسب و کاری که از اصول بازاریابی در شبکه های اجتماعی مطلع نباشد، باید از پیشرفت در این برنامه ها نیز منصرف شود.

برخی از مدیران کسب و کار ها درون شبکه های اجتماعی، بازاریابی را فقط در حد جذب مخاطب و فروش محصول می دانند؛ بایستی بدانید که این موارد جزئی فقط بخشی از وظایف شما در مارکتینگ است. لذا ما تصمیم داریم که به یکی از مهم ترین موارد در بازاریابی، یعنی سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) بپردازیم. در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟

همه ما دیگر می دانیم که بازاریابی و فعالیت در شبکه اجتماعی عضو جدا ناپذیری از کسب و کار ما هستند؛ یکی از مهم ترین مواردی که در این بین شما به عنوان فعال تجاری در شبکه های اجتماعی باید از آن آگاه باشید، سوشال ROI است. به طور کلی تمامی کسب و کار های درون شبکه اجتماعی برای بازاریابی خود، هزینه هایی را متحمل می شوند؛ در واقع بدون صرفه این دسته از هزینه ها، نمی توان انتظار موفقیت در فعالیت را داشت.

حال لازم است بدانید که سوشال ROI به معنای نرخ بازگشت سرمایه می باشد. طبیعتا وقتی میزان سرمایه در شبکه اجتماعی صرف فعالیتی تجاری می شود، دو انتظار از سوی سرمایه گذار وجود دارد؛ اولین انتظار بازگشت سرمایه و در مرحله دوم، کسب سود از هزینه های صرف شده است. حال چگونه می تواند از میزان نرخ بازگشتی به سرمایه خود در یک تجارت درون سوشال مدیا ها مطلع شویم؟ ROI کار را برای ما آسان کرده است. اول از همه لازم است بدانید که در شبکه های اجتماعی، هیچ معیاری وجود ندارد که بتواند موفقیت شما را تضمین کند.

اما سوشال ROI یک سری معیار هایی را به وجود آورده است که با رعایت کردن آن ها، می تواند بازگشت سرمایه خود را در شبکه اجتماعی مربوطه تضمین کنید و همچنین فعالیتی منظم و اصولی داشته باشید. دقت داشته باشید که این معیار ها می توانند در راستای بازگشت سرمایه مالی و یا حتی جبران هزینه های انسانی صرف شده باشند. به طور کلی وقتی بحث از هزینه می شود، منظور فقط پرداخت های مالی نیست. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه همراه ما باشید.

راه هایی برای بهبود سوشال ROI

در بخش قبلی به طور کامل دانستید که سوشال ROI چیست و چه کمکی به کسب و کارهای حاضر در شبکه های اجتماعی می کند. اما در اینجا می خواهیم به راه حل هایی بپردازیم که در اینستاگرام مورد استفاده قرار می گیرند. اگر نرخ بازگشت سرمایه در اینستاگرام برای شما اهمیت دارد که البته قطعا باید همین طور باشد، در ادامه به ترفند و معیارهایی می پردازیم که به شما برای بهبود ROI کمک زیادی می کند.

استفاده از UTM برای بهبود بازگشت سرمایه

اولین ترفند برای بهبود آمار سوشال ROI در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر UTM است. به یکی از مهم ترین چیز هایی که شما برای متوجه شدن از آمار نرخ بازگشت سرمایه خود نیاز دارید، آنالیز است. طبیعتا شما تا زمانی که موفق به تجزیه و تحلیل یکی از عوامل موثر در این مسیر نشوید، نمب توانید ROI را بهبود ببخشید. در واقع به معنایی دیگر، باید بدانید که در حال کار بر روی چه چیزی هستید.

فرض کنید سرمایه ای را برای راه اندازی کمپین تبلیغاتی درون شبکه اجتماعی صرف کرده اید. طبیعتا بازگشت سرمایه چیست؟ پلتفرم یا هر رابطی که در حال پیاده سازی تبلیغات برای شما است، اطلاعاتی را از تبلیغ پیش روی شما می گذارد. اما موردی که در این بین وجود دارد و شما هم باید از آن آگاه باشید، این است که نمی توان به اطلاعات داده شده اعتماد کرد. لذا نتیجه می گیریم که خودتان باید سراغ آنالیز خروجی محتوای تبلیغاتی بروید و متوجه شوید که محتوای مورد نظر، تا چه اندازه در میزان بازخورد تاثیرگذار بوده است.

آیا اصلا محتوا به قدری قدرتمند بوده که بتواند به آن برای بازگشت نرخ سرمایه یا همان سوشال ROI اعتماد کرد؟ ابزار و وب سایت UTM.io می تواند به شما در این مسیر کمک بسیار زیادی کند.

تمرکز بر روی تکنیک های موفق برای سوشال ROI

قطعا شما به عنوان کسب و کار در سوشال مدیا مختلف از جمله اینستاگرام، سابقه راه اندازی کمپین تبلیغاتی متفاوت و فعالیت از این دسته را دارید؛ حال موردی که در این بین وجود دارد، این است که باید از تکنیک های موفق در سوابق گذشته خود نیز استفاده کنید. این گونه می توانیم انتظار بهبود آمار سوشال ROI را در فعالیت خود داشته باشید. بیایید تا این موضوع را با ذکر یک مثال مورد بررسی قرار دهیم.

به طور مثال شما طبق تجزیه و تحلیلی که داشته اید، می دانید که لینک های درج شده در کمپین های تبلیغاتی، تعداد کلیک بسیار عالی را دریافت کرده اند. حال شما می توانید از این تکنیک موفق برای فعالیت های جاری خود نیز استفاده کنید. این گونه می توانید شاهد بهبود سوشال ROI خود باشید.

همکاری با اینفلوئنسرها در اینستاگرام

وقتی حرف از بهبود سوشال ROI می شود، یعنی شما می خواهید که نرخ بازگشت سرمایه خود را با کسب سود حتما به دست بیاورید. حال دقت داشته باشید که شاید لازم باشد تا در این مسیر در ابتدای کار، مقداری هزینه های بیشتری را متحمل شوید. ما به شما همکاری با اینفلوئنسرها را پیشنهاد می کنیم. درست است که همکاری با این دسته از کاربران در شبکه های اجتماعی، هزینه های نسبتا زیادی را در بر دارد؛ اما در نهایت می توانید شاهد یک نرخ بازگشت سرمایه فوق العاده عالی باشید.

امکان دارد شما با یک کاربر عادی در شبکه اجتماعی مربوطه همکاری و هزینه های مالی را متحمل شوید ولی در نهایت، حتی سرمایه صرف شده هم بر نگردد؛ اما وقتی با یک اینفلوئنسر مشهور در پلتفرم مورد نظر همکاری داشته باشید، این گونه مطمئن هستید که علاوه بر بهبود سوشال ROI قطعا سود عالی را هم کسب می کنید. اینفلوئنسرها می توانند به تعداد مخاطبین شما اضافه کنند.

سخن نهایی درباره سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه)

طبیعتا هر هزینه ای که برای هر گونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی صرف می شود، انتظار بازگشت آن را داریم؛ هر چند که این اولین نیاز است و در مرحله دوم، انتظار کسب سود از سرمایه گذاری خود را نیز خواهیم داشت. لذا برای این کار باید سوشال ROI را بهبود بخشید. در این مطلب ما به سه ترفند اصلی برای این کار پرداختیم. همچنین میتوانید مطالب تکمیلی درباره نرخ بازگشت سرمایه را از اینجا بخوانید. امیدواریم که بهره کافی را از این مقاله برده باشید.

بازده سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

بازگشت سرمایه یا آنچه به اختصار ROI خوانده می‌شود، معیار و شاخصی برای ارزیابی کارایی است که در ارتباط با سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ROI میزان بازده سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند و به ارزش سرمایه‌گذاری وابسته است.

بازگشت سرمایه یا آنچه به اختصار ROI خوانده می‌شود، معیار و شاخصی برای ارزیابی کارایی است که در ارتباط با سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ROI میزان بازده سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند و به ارزش سرمایه‌گذاری وابسته است. برای محاسبه ROI لازم است سود یا بازده سرمایه بر ارزش سرمایه تقسیم شود. نتیجه نیز به صورت درصد یا نسبت تعیین می‌شود. همچنین فرمول به دست آوردن نرخ یا نسبت ROI به شیوه زیر امکان‌پذیر است:

«ROI برابر است با سود حاصل از سرمایه منهای ارزش سرمایه، تقسیم بر ارزش سرمایه»

بر اساس فرمول بالا، سود حاصل از سرمایه در واقع اشاره به درآمد حاصل از فروش سرمایه دارد. چرا که ROI با زبان درصد مشخص می‌شود. از این رو با زبان درصد می‌توان آن را با بازدهی دیگر سرمایه‌ها بررسی و مقایسه کرد. همچنین با اندازه‌گیری درصد ROI می‌توان تاثیر انواع سرمایه‌گذاری‌ها را بر یکدیگر مشاهده کرد.

دیتای به دست آمده از طریق ROI می‌تواند به سرمایه‌گذاران نیز کمک کند تا بهترین گزینه را از میان انتخاب‌های متنوع برگزینند

ROI به دلیل تطبیق‌پذیری و سادگی معیاری انعطاف‌پذیر و مناسب شناخته می‌شود. این ابزار می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی اولیه سوداوری سرمایه مورد توجه قرار بگیرد. از این رو استارت‌آپ‌ها برای محاسبه سود ناشی از جذب سرمایه‌گذاری‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند.

از مزایای موجود در این ابزار می‌توان به سهولت در استفاده و اندازه‌گیری اشاره کرد. همچنین تفسیر ساده اطلاعات به دیت آمده از آن نیز موجب می‌شود که به ابزاری کاربردی تبدیل شود. دیتای به دست آمده از طریق ROI می‌تواند به سرمایه‌گذاران نیز کمک کند تا بهترین گزینه را از میان انتخاب‌های متنوع برگزینند.

به عنوان مثال فرض کنید جو در سال ۲۰۱۰ سرمایه‌ای معادل هزار دلار را در شرکتی سرمایه‌گذاری کرده است. او یک سال بعد سهام خود را به ارزش هزار و ۲۰۰ دلار به فروش می‌رساند. ROI سرمایه او به این صورت محاسبه خواهد شد که باید سرمایه هزار دلاری را از سود هزار و ۲۰۰ دلاری کسر کرده و سود خالص باقی مانده را بر ارزش کل تقسیم کنید. یعنی ۲۰۰ نقسیم بر هزار که عدد ۲۰ درصد رانشان می‌دهد. یعنی بازده سرمایه جو معادل ۲۰ درصد خواهد بود.

نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه + نحوه محاسبه

نرخ ROI یا بازگشت سرمایه ، نسبت اون مالی هست که سرمایه گذار به دست آورده به میزان هزینه‌ای که برای سرمایه‌گذاری خودش کرده.

حالا هر چه این نسبت به دست اومده از ROI بالاتر باشه، سود حاصله هم به طور حتم بیشتر خواهد بود.

فرمول بازگشت سرمایه

فرمول ROI چندین مدل و نسخه داره. اما دو مورد معمول که کاربرد بیشتری دارن به شرح زیر هستن:

• ROI = درآمد خالص تقسیم بر هزینه سرمایه‌گذاری
• ROI = سود تقسیم بر قیمت پایه سرمایه‌گذاری

اولین نسخه از فرمول ROI یعنی درآمد خالص تقسیم بر هزینه انجام شده در یه سرمایه‌گذاری معمول‌ترین نسبت مورد استفاده برای محاسبه نرخ ROI است.

به عبارتی، ساده‌ترین راه برای فکر و محاسبه فرمول ROI گرفتن نوعی سود و تقسیم اون بر هزینه است. بنابراین وقتی دیدین کسی به شما می‌گه که یه چیزی به نظرش ROI خوب یا بدی داره، باید همون اول ازش بپرسین که این نرخ بازگشت سرمایه از چه روشی محاسبه شده.

نمونه‌ای از محاسبه فرمول ROI

برای مثال فرض کنین که یه سرمایه‌گذار، ملکی با ارزش 5 میلیارد تومان رو خریداری می‌کنه. دو سال بعد، همون سرمایه‌گذار ملک خودش رو به قیمت 10 میلیارد تومان به شخص دیگه‌ای می‌فروشه.

حالا ما می‌آیم برای محاسبه سود این سرمایه‌گذار از فرمول ROI به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

جواب به دست اومده برابر با یک شد. این عدد به دست اومده به معنی 100 درصد است. یعنی فرد سرمایه‌گذار 100 درصد سود کرده ‌است.

کاربرد محاسبه ROI

محاسبات ROI در عین سادگی به یه سرمایه‌گذار کمک می‌کنه تا تصمیم بگیره که آیا از یه فرصت سرمایه‌گذاری که براش پیش اومده استفاده کنه یا نه این فرصت در نهایت به ضررش خواهد بود .

این محاسبه همچنین می‌تونه نشانه‌ای از عملکرد یه سرمایه‌گذاری از روزی که شروع شده تا به امروز باشه. در واقع وقتی که محاسبه سود یه سرمایه‌گذاری ROI مثبت یا منفی رو به شما نشون میده، می‌تونه نشونه خوبی برای شما به عنوان یه سرمایه‌گذار باشه که از ارزش واقعی سرمایه‌گذاری خودتون مطلع بشین.

استفاده از فرمول ROI به یه سرمایه‌گذار کمک می‌کنه تا بتونه سرمایه‌گذاری‌های کم بازده رو از سرمایه‌گذاری‌های با عملکرد بالا جدا کنه.

با این رویکرد، سرمایه‌گذاران و مدیران سبد سهام می‌تونن سرمایه‌گذاری خودشون رو بهینه کنن و از نتیجه اون هم اطمینان تقریبی داشته باشن.

مزایای فرمول ROI

استفاده از نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه مزایای بسیاری داره که هر تحلیل‌گر باید از اونها آگاه باشه.

مورد اول: سادگی و آسونی برای محاسبه

لازم به ذکر هست که امروزه از نرخ ROI برای محاسبه سرمایه‌گذاری زیاد استفاده می‌شه که دلیل اول و مشخص اون سادگی و سهولت این فرمول هست.

به عبارتی شما برای راه انداختن این فرمول فقط به دو رقم نیاز دارین: سود و هزینه. در واقع شما با همین دو رقم به ROI نهایی سرمایه‌گذاری خود خواهید رسید.

علاوه بر این نکته، نرخ بازگشت سرمایه برای مردم مختلف معانی مختلفی به همراه داره. بنابراین نمی‌شه یه تعریف واحد برای ROI داشت، اما همچنان سادگی این فرمول در اولویت افراد قرار داره.

مورد دوم درک و آشنایی جهانی با این فرمول

بازگشت سرمایه یه مفهوم شناخته شده جهانیه. بنابراین یک جورایی تقریباً تضمین می‌شه که اگه شما با هر کسی در هر جای دنیا راجع به نرخ ROI صحبت کنین، اونها منظور و مقصود حرف شما رو متوجه خواهند شد.

محدودیت‌های این فرمول

در حالی که این فرمول اغلب مواقع بسیار مفید و کاربردیه، اما محدودیت‌هایی هم در فرمول بازگشت سرمایه وجود داره که دونستن این محدودیت‌ها برای شما که سرمایه گذاری میکنین واجبه.

توجه شما رو به 2 نکته زیر جلب می‌کنم:

مورد اول: فرمول ROI به فاکتور زمان توجهی نداره

عدد ROI بالاتر همیشه به معنای گزینه بهتر برای سرمایه‌گذاری نیست.

به عنوان مثال دو سرمایه‌گذاری دارای ROI یکسان و میزان 50٪ وجود داره. با این حال، سرمایه گذاری اول طی سه سال انجام و کامل می‌شه، در حالی که سرمایه‌گذاری دوم برای تولید بازده مشابه به پنج سال زمان نیاز داره.

وجود ROI یکسان برای هر دو سرمایه‌گذاری این تصور رو به وجود می‌یاره که هر دو اونها می‌تونن به دو پروژه سرمایه‌گذاری خوب تبدیل بشن. اما وقتی عامل «زمان» به این مجموعه اضافه م‍ی‌شه، قطعاً نظر سرمایه‌گذار تغییر می‌کنه و به سمت پروژه‌ای با بازدهی در مدت زمان کمتری می‌ره.

در اینجا نتیجه خواهین گرفت که علاوه بر اون دو رقم ذکر شده، باید فاکتور زمان رو هم در تصمیم‌گیری خود برای سرمایه‌گذاری لحاظ کنین.

مورد دوم: در فرمول ROI امکان دستکاری وجود داره

نرخ بازگشت سرمایه بسته به این که از کدوم نوع فرمول ROI در محاسبه استفاده شده باشه بین دو نفر متفاوت خواهد بود.

یه مدیر بازاریابی می‌تونه بدون محاسبه هزینه‌های اضافی مانند هزینه‌های نگهداری، مالیات بر املاک، هزینه‌های فروش، عوارض تمبر و هزینه‌های قانونی به حساب و کتاب نرخ بازگشت سرمایه بپردازه.

اما در همین راستا یه سرمایه گذار برخلاف مدیر بازاریابی باید برای بازده پروژه خودش، نرخ ROI واقعی که شامل تمام هزینه‌های احتمالی ایجاد شده هنگام افزایش ارزش هر سرمایه‌گذاری رو محاسبه و ارائه کنه.

فرمولی جدید برای نرخ ROI

همونطور که در بالا برای شما ذکر کردیم، یکی از اشکالاتی که در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به روش‌های قبلی وجود داره این هست که اون فرمول‌ها دوره‌ها و بازه‌های زمانی رو در درصدگیری در نظر نمی‌گیرن.

به عنوان مثال در فرمولهای قبلی، خصوصاً همون فرمول ساده و آسون اول، بازده 25٪ در مدت 5 سال با بازده 25٪ در مدت 5 روز ROI برابر داره. اما حالا می‌دونین بدیهی هست که بازده 25 درصدی در 5 روز بسیار بهتر از بازدهی با همون درصد در 5 سال هست!

برای حل این مشکل یه راه حل وجود داره و اون راه حل، به دست آوردن نرخ ROI سالانه است.

به فرمول جدید زیر دقت کنین:

فرمول ROI = [(ارزش پایان / مقدار شروع) ^ (1 /* سال‌ها )] – 1

* سال‌ها = (تاریخ پایان – تاریخ شروع) / 365

به عنوان مثال، یه سرمایه‌گذار در اول دی 1395 سهام جدید خودش رو به قیمت 12.50 میلیون تومان خریداری کرده و در بیست و چهارم شهریور همون سال با قیمت 15.20 میلیون تومان می‌فروشه.

حالا شما بگین که نرخ ROI منظم و سالانه سرمایه‌گذاریش چقدر می‌شه؟

منظم = (15.20 – 12.50 ) / 12.50 = 21.6 درصد

سالانه = [(15.20 / 12.50 ) ^ (1 / ((24 شهریور – 1 دی) / 365))] -1 = 35.5٪

تفاوت نتیجه رو بین درصدهای حاصل از این دو تا فرمول ببینین!

ماشین حساب فرمول ROI در اکسل

برای انجام تجزیه و تحلیل درست و حساب شده، می‌تونین ماشین حساب فرمول ROI رایگان CFI رو روی Excel سیستم خود بارگیری و نصب کنین. لازمه بدونین که با این ماشین حساب می‌شه به سادگی به پاسخ مثال بالا رسید.

در توضیحات بیشتر این ماشین حساب میشه گفت که این ماشین حساب طوری طراحی شده که شما به راحتی می‌تونین اعداد مربوط به سرمایه‌گذاری خودتون رو وارد کنین و ببینین که چطور این سیستم به چندین روش نرخ ROI های مختلفی رو در اختیار شما می‌گذاره.

به عبارتی این ماشین حساب چهار روش مختلف ROI رو شامل می‌شه: درآمد خالص، سود سرمایه، بازده کل و بازده سالانه.

بهترین راه برای درک تفاوت بین این چهار روش وارد کردن اعداد و دیدن چگونگی محاسبه و تفاوت این موارد است.

تحولات ROI

اخیراً، سرمایه‌گذاران و بازاریابان به توسعه شکل جدیدی از نرخ بازگشت سرمایه ROI به نام نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری یا SROI علاقه‌مند شده ان.

SROI برای اولین بار در اواخر دهه 1990 توسعه یافت. این نوعِ پیشرفته و تحول‌یافته ROI ، تأثیرات وسیع‌تری از پروژه‌ها رو با استفاده از ارزش فوق مالی مثل معیارهای اجتماعی و زیست محیطی که در حال حاضر در حساب‌های مالی معمولی منعکس نشده ان رو در نظر میگیره.

SROI به درک ارزش پیشنهادی معیارهای ESG یا مدیریت اجتماعی و اجتماعی زیست محیطی که در شیوه‌های سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی SRI استفاده می‌شه، کمک می‌کنه.

به عنوان مثال، یه شرکتی ممکن هست مسئولیت بپذیره و متعهد بشه که آب آلوده شده رو جداسازی و در کارخانه خودش دوباره استفاده کنه. همچنین روشنایی کارخانه توسط لامپ‌های معمولی و پرمصرف رو با تمام لامپ‌های LED جایگزین کنه.

این تعهدات قطعاً هزینه‌ای سریع و حتی سنگین رو به همراه داره که ممکنه روی ROI سرمایه‌گذاری و کارخانه تأثیر منفی بذاره. با این حال برخلاف ROI منفی، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می‌تونه منجر به SROI مثبت بشه.

چندین تحول دیگه هم برای بازگشت سرمایه وجود داره که برای اهداف خاصی تولید شدن.

آمار رسانه‌های اجتماعی ROI، به طور موثر فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی رو مشخص می‌کنه. به عنوان مثال تعداد کلیک یا پسندیده شدن یه پست.

به همین ترتیب، ROI آمار بازاریابی، سعی در شناسایی بازدهی منسوب به تبلیغات یا کمپین‌های بازاریابی داره.

اصطلاح ROI یادگیری، مربوط به مقدار اطلاعاتی هست که به عنوان بازدهی آموزش یا مهارت‌آموزی فرا گرفته و ذخیره می‌شه.

با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل دیگه هم از نرخ ROI در آینده ایجاد خواهد شد که ما و شما شاهد اونها باشیم.

با همه اطلاعاتی که راجع به نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه به دست اوردین قطعاً باید از همه این اطلاعات و فرمولها برای سرمایه‌گذاری‌های آینده تون استفاده کنین.

برای موفقیت در سرمایه‌گذاری هر چقدر هم که آدم کار کشته و دانایی باشین باز هم باید آگاه باشین که انجام این امر یه ریسک بزرگ محسوب می‌شه که یا باعث پیشرفت شما می‌شه یا میتونه شما رو از عرش به فرش بکشونه.

شما با استفاده از ROI و فرمول‌هایی که در این رابطه یاد گرفتین، می‌تونین میزان این ریسک رو کاهش بدین و با آگاهی نسبتاً بیشتری قدم در این راه بگذارین.

امیدواریم مقاله و مطالب ذکر شده ما تونسته باشه راهنمایی و کمکی برای شما و اطرافیان شما باشه.

منتظر تجربیات، نظرات و سوالات شما در این زمینه یعنی نرخ بازگشت سرمایه هستیم.