ساختن استراتژی معاملات

طراحی استراتژی در فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

• استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
• استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
• استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
• استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد ساختن استراتژی معاملات استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ساختن استراتژی معاملات ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای ساختن استراتژی معاملات ساختن استراتژی معاملات معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سیستم معاملاتی پرایس اکشن
• استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
• استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
• استراتژی خرید و فروش در فارکس
• استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
• استراتژی شکارچی فارکس
• استراتژی فیبوناچی فارکس
• استراتژی فاندامنتال فارکس
• استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
• استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• استراتژی ایچیموکو در فارکس
• استراتژی مارتینگل در فارکس
• استراتژی هجینگ در فارکس
• استراتژی آربیتراژ در فارکس
• استراتژی هیکن آشی در فارکس
• استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
• استراتژی معاملاتی امواج الیوت
• استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
• استراتژی معاملاتی رنکو
• استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
• استراتژی معاملاتی پیوبال
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی معاملاتی با rsi
• استراتژی معاملاتی با cci
• استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب ساختن استراتژی معاملات این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ساختن استراتژی معاملات ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

ویدئوی شماره 13 - ساخت استراتژی معاملاتی - از کجا شروع کنیم؟

برای دیدن دوره آموزشی ورود به دنیای ارزدیجیتال، همین الان روی لینک زیر کلیک کنید:

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

مهرداد پیروزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر ضمن تشکر از زحمات شما 1-نرم افزار ربات بسیار عالی است 2-فیلم آموزشی بسیار ساده و کامل آموزش می دهند 3-قابلیتهای نرم افزار جهت ذخیره اندیکاتور های پرکاربرد و روزانه بسیار کمک کننده هستند 4-در بخش توضیحات اندیکاتورها اگر توضیحات تکمیل کننده بیشتر شود تا با تحلیلی که خودمان انجام داده ایم مقایسه کنیم و سپس به خرید یا فروش یا نگهداری سهم اقدام کنیم بسیار خوب می شود 5- چرا سهام صندوق های سرمایه گذاری ETF آنلاین در لیست سهام ربات وجود ندارد؟ 6-چرا اسامی سهامی که تازه عرضه اولیه شدند در لیست وجود ندارد(و ما مجبور هستیم در سایر سایتها هم اشتراک بخریم در این مواقع) با تشکر و احترام

هومن خوشنویس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

خدارا شکر که وصل شدید.خیلی احساس خطر میکردم.مدتی است با تحلیلهای تکنیکالتون توانسته ام به موقع فروش بزنم یا خرید بکنم

عیسی شایسته

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام واقعا خیلی مرسی و ممنون از بررسی و پیگیری سریعتون بله الان دقیقا مثل قبلا درست ساختن استراتژی معاملات شد واقعا عالی هستین و ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام از زحمات شما بسیار ممنونم. مثل همیشه کار با سهام بین همیشه برایم مفید و سود ساز هست

محمد حسن ژند

تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

سلام. ضمن عرض تشکر وخسته نباشید خدمت شما وتیمتون. بسیار خوشحال و خوشوقت شدم که در این حد عالی و خوب کار میکنید و عرض خسته نباشید. فقط اگر اشتباه نکنم در تبلیغتون نوشته شده بود بررسی حجم کریپتو کارنسی ها و اعلان افزایش حجم یا حجمهای مشکوک. من درفیلترهای خوبتون ندیدمش . راهنمایی بفرمائید بسیار ممنون میشم

رضا عصاری

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

ضمن آرزوی سلامتی برای شما و سایر همکاران محترمتان ، جا داره از زحمات شما در جهت راه اندازی "سایت ارزشمند سهام بین" تشکر کنم . ضمنا علیرغم همه ی مزایایی که داره ، یه مشکل کوچیک در برخی سهام مشاهده میشه ، اونم اینه که قیمت های برخی سهام که قبلا در اوج بودند با اون چیزی که در تکنیکال نشون داده میشه متفاوته‌ . در مجموع از همه ی عوامل مجموعه ی سهام بین کمال تشکر رو دارم. ضمنا از میشه نظرتون رو راجع به سهم ساروم ارائه بدین. ممنون

Mostafa Aletaha

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

درود بر شما. وقت بخیر. سایت خوبی رو راه اندازی کردین و امکانات خوبی رو فراهم کردین. یه پیشنهاد داشتم اونم اینه که قسمت تحلیل تکنیکال، شاخص ها و دلار و طلا جاش واقعا خالیه. منظورم از شاخص هم شاخص تمام گروه های معاملاتی بازار سهام ایران هستش.اگه لطف کنین این ها رو اضافه کنین بخش تحلیل تون کامل کامل میشه.

Abbas Ahmadi

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام . تبریک به شما . ویدیو های آموزشی بسیار بسیار عالی و کاربردی هستند. خیلی خوشحالم که این دوره را تهیه کردم. واقعا لذت بردم . الان با لذت در تایم بازار پلک نمی زنم و استفاده می کنم. خدا خیرتان بدهد و زنده باشید. متون و گویندگی جذاب ، عالی وشیوا وخلاصه است. لطفا خسته نشوید . خدا قوت

هادی مصطفایی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در حال آموزش از طریق فیلمهای آموزشی سایت شما هستم خیلی خیلی ممنون و خسته نباشید . یه سوال الان که بایننس برا ایرانیا پرید صرافی جایگزین معرفی میکنید؟ ممنون از لطفتون

زهرا عباس زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

اززمانیکه ازپلتفرم شما استفاده میکنم، کمتراحساساتی وشتابزده خرید وفروش میکنم و امیدوارم بتدریج بتوانم معامله گر خوبی شوم. سپاسگزارم.

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام بر دوستان خوب گروه سهام بین، و اقع برنامه تون عالیه یک پیشنهادی داشتم اگر مکنه فیلتری بگذارین برای پیدا کردن میزان همبستگی سهام با شاخص کل

صدیقه محمدیان

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

باسلام وضمن خسته نباشیدبابت تمامی زحمتهاتون..این برنامه بی نظیره. انشالله بتونم بااستفاده ازاین ربات سودخوبی کسب کنم😊😊😊😊

مهدی‌ پورفاضل‌

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

واقعا تشکر از تیم و گروهتون. به بهترین شکل ممکن علمو در اختیار قرار دادید. اونقد کار تیمتون خوبه که هر لحظه علاقمند تر میشم به تحلیل. و حیف که توی این چند ماه بدون تحلیل و توجه به اندیکاتور ها اقدام به خرید میکردیم. انشالله که ضرر ها جبران بشه. خواستم یه تشکری بکنم. و به خیلی از دوستان هم معرفی کردم سایتتونو. فقط یچیز کمه توی این طراحی. نوتیفیکیشن برای ورود و خروج سهمی که انتخاب میشه توی پرتفوی. ای کاش امکان این موضوع بود. و یه چیز دیگ هم یه فیلتر مجزا که ترکیب چند تا اندیکاتور سهمو توی موقعیت خرید قرار بده. بازم سپاس.🙏🙏

هادی نصیرزاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام روز بخیر دوستان عزیز پیشنهاد و تقاضایی داشتم براتون اولا بابت ربات بسیار ممنون بسیار عالی هست و اگه امکان داشته باشه که جفت ارز های فارکس رو هم اگه ساپورت کنید فوق العاده میشه سپاس از زحمات شما

afshin matinpour

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ٔ شب به خیر با سپاس فراوان از زحمات گروه متخصص و با دانش سهام بین و سپاس ویژه از فیلمهای آموزشی رمز ارزها خواهشمندم در صورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید تا اکانت (پرتفوی من) نیز در قسمت تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایجاد گردد. مجددا از تلاش و زحمات تمامی دوستان واعضای گرانقدر در سایت بسیار محبوب (سهام بین ) صمیمانه سپاسگرارم . تندرست و پاینده باشید. متین پور

Majid Mohamadi

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خدمت جناب محمدی عزیز اپدیت سایت و تحلیلگر بورس تهران خیلی خوب انجام شد و یکسری کمبود هایی که تحلیلگر داشت بخوبی رفع شد میتونم ۴-۵ مورد رو براتون نام ببرم و بابتش هم ازتون تشکر میکنم فقط اینکه قسمت object tree حذف شده و اگر بخوایم اندیکاتوری رو محو کنیم و سپس بیاریمش امکانش وجود نداره میخواستم ببینم این قسمت(object tree) رو اضافی نمیکنید؟ 🌺بازم ازتون ممنونم 🌺

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام، امروز عضویت ویژه را گرفتم و واقعاً خداقوت و دست مریزاد بابت زحماتی که می کشید

نحوه ساخت استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست؟ چه فایده ای دارد و چطور می توان یک استراتژی معاملاتی داشت؟ هر روزه می شنویم که فردی مقدار زیادی از سرمایه اش را در بازار های مالی از دست داده است. چرا این اتفاق می افتد؟ جواب آن در سه کلمه خلاصه می شود «نداشتن استراتژی معاملاتی». اصلا چرا داشتن استراتژی اینقدر مهم است؟ بیایید به گذشته برگردیم. در جنگ های گذشته خصوصا جنگ های ایران و روم که دو ابر قدرت جهان بودند همیشه در هر جنگ آن طرفی برنده می شد که استراتژی جنگی بهتری داشت، حتی با نیروی کمتر. برای نمونه سورنا، سردار ایرانی، از بهترین استراتژیست های جنگی جهان بود و به همین دلیل در جنگ های زیادی پیروز میدان بود. یا در مثالی آشنا تر هر فرد موفق در هر زمینه ای را که در دنیا می بینیم داشتن برنامه ریزی و استراتژی برای زندگی اش را دلیل موفقیت خود می داند. پس تا اینجا فکر می کنم به جواب خود رسیده باشید که داشتن استراتژی چقدر حیاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

در ادامه مثال قبل در معنای لغوی ریشه لغت استراتژی به یونان باستان یعنی کلمه «استراتگوس» به معنای رهبری و فرماندهی بر می گردد. که در جنگ های یونان باستان فرمانده تکلیف هر سربازی را مشخص می کرد که در هر شرایطی چه باید بکند که همان استراتژی است. در دنیای سرمایه گذاری و بازار های مالی نیز هیچ کسی بدون داشتن استراتژی معاملاتی نمی تواند موفق شود. یک معامله گر ماهر باید در هر شرایطی از بازار یک تکلیف مشخص و از پیش تعیین شده برای خود و معاملاتش داشته باشد تا بتواند جلوی هر رفتار هیجانی یا غیر قابل پیش بینی را بگیرد و در نهایت به سود برسد.

با این حساب استراتژی معاملاتی همان برنامه ریزی و تکلیف معامله گر است که در هر حالتی از بازار چه کاری باید انجام دهد. در واقع استراتژی معاملاتی رئیس معامله گر است. قبل از اینکه به نحوه ساخت یک استراتژی معاملاتی بپردازیم باید حالات بازار را بشناسیم بازار به کلی سه حالت دارد که برای هر کدام از ساختن استراتژی معاملات این سه حالت یعنی نزولی، خنثی و صعودی باید استراتژی معاملاتی مورد نظر را طراحی کرد. پس باید بدانید که بعد از اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید و به پیشواز معامله رفتید اولین سوالی که باید قبل از معامله ازخود بپرسید این است که «در حال حاظر بازار در کدام یک از این سه حالت قرار دارد؟» خب حالا وقت آن است که نحوه ساخت استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم.

آموزش ساخت استراتژی معاملاتی

این روز ها همه صحبت از داشتن استراتژی معاملاتی می کنند که داشتن آن چقدر مهم و حیاتی است و از این قبیل حرف ها. اما هیچ کس به این مسئله اشاره نمی کند که چطور باید یک استراتژی معاملاتی شخصی ساخت. ما در این قسمت قرار است جزو اولین هایی باشیم که به طور کاملا تخصصی ساخت استراتژی معاملاتی را آموزش می دهیم. خب برای ساخت یک استراتژی معاملاتی شما دو را بیشتر ندارید که در ادامه هر دوی آن ها را کاملا تشریح خواهیم کرد.

راه اول

در راه اول شما استراتژی کاملا شخصی خود را از اول کار و بر اساس سلایق و مهارت های خودتان طراحی می کنید. این نوع استراتژی بشدت دقیق و کارآمد است اما یک مشکل دارد و آن هم زمان بر بودن آن است. پس اگر صبر کافی ندارید بهتر است به سراغ راه دوم بروید. بیایید گام به گام ببینیم که چطور از این راه می توانیم استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازیم.

گام اول

در گام اول شما باید تمام مهارت هایی که بلدید و آموزش دیده اید را روی کاغذ بنویسید. این کار به شما نشان می دهد که دایره مهارت های شما چقدر است و چه انتخاب هایی را برای ساخت استراتژی معاملاتی دارید. به این صورت که در یک برگه تمام مهارت های معاملاتی تان (مثلا فیبوناچی، پرایس اکشن، امواج الیوت، تحلیل فاندامنتال و . ) را می نویسید. بعد از این کار به ترتیب بهترین و بدترین مهارت هایتان را انتخاب می کنید. مثلا پرایس اکشن شما از تمامی مهارت هایتان قوی تر است و بهتر می توانید با آن قیمت و روند را تشخیص بدهید. یا شخص دیگری در امواج الیوت مهارت بالاتری دارد. طبق این انتخاب شما نیمی از راه ساخت استراتژی معاملاتی تان را رفته اید و می دانید که طبق چه مهارتی باید معامله کنید. حال وقت آن است که به سراغ گام دوم بروید.

گام دوم

گام دوم تعیین کننده ی وقت شما است. شما در این گام مشخص می کنید که چقدر می توانید برای معامله گری زمان بگذارید. نحوه انجام این کار به این طریق است که در یک برگه تمام کار های روزانه تان را می نویسید تا وقت خالی تان را بدست بیاورید. به مثال زیر دقت کنید:

شخصی به صورت روتین 7 صبح بیدار می شود و از ساعت هشت صبح تا 12 ظهر سر کار یا دانشگاه است و این چهار ساعتش کاملا پر است بعد از آن تا ساعت دو ناهار می خورد و استراحت می کند. از ساعت دو تا هفت به باقی کارهایش می رسد و بعد از آن تا نه شب با خانواده یا دوستانش وقت می گذراند و ساعت دوازده شب نیز می خوابد. پس این شخص به طور تقریبی یک ساعت در صبح و سه ساعت کامل در شب وقت آزاد دارد. حال او چگونه می تواند از این وقت برای معامله گری استفاده کند؟ خب این شخص مسلما با این زمانی که می گذارد نمی تواند وقت زیادی را پای چارت باشد و باید معاملاتش را کوچکتر کند. امیدواریم با این مثال به خوبی این گام را درک کرده باشید.

گام سوم

گام سوم انتخاب تایم فریم معاملاتی است. این گام کاملا مرتبط به گام دوم بعلاوه ی احساسات فرد است. در این گام ساختن استراتژی معاملات فرد با توجه به برنامه روزانه ای که در گام قبلی نوشته مشخص می کند که در چه تایم فریمی می تواند کار کند. اگر مثال قبلی را ادامه دهیم این شخص می تواند در تایم فریم های کوچک به صورت اسکلپینگ فعالیت داشته باشد. اما این تمام ماجرا نیست. شخص باید احساساتش را نیز در نظر بگیرد. اگر روحیات این فرد بشدت هیجانی و استرسی است مطمئنا اسکلپینگ به دردش نخواهد خورد چون موجب رفتار های هیجانی از سوی او خواهد شد. او باید در برنامه ریزی روزانه اش تغییری ایجاد کند تا بتواند معامله های روزانه یا حتی میان مدت و بلند مدت باز کند و از استراتژی معاملاتی Set and Forget استفاده کند. خب پس تا اینجا شخص بهترین مهارت معاملاتی و زمانی که در طول روز می تواند بگذارد و تایم فریم معاملاتی اش را نسبت به برنامه روزانه و احساساتش انتخاب کرده است. همین! او در حال حاظر استراتژی معاملاتی خود را دارد. اما این همه ی ماجرا نیست و یک گام دیگر مانده.

گام چهارم

گام چهارم و آخر مرحله ی اجرا و آزمون و خطاست. در این قسمت شخص باید یک دوره معاملاتی برای خود تعیین کند و شروع به معامله گری طبق استراتژی تعیین شده اش بکند. دوره معاملاتی می تواند تعداد معاملات یا تعداد روز باشد. یعنی مثلا دوره معاملاتی شخصی 30 یا 100 معامله است یا می تواند 30 یا 90 روز باشد. توجه داشته باشید که دوره معاملاتی هر چقدر طولانی تر باشد دقیق تر است. شخص طی این دوره در حساب دمو (پیپر تریدینگ) می کند تا ببیند که استراتژی اش چقدر کارآمد است و بعد از اتمام یک دوره معاملاتی بر می گردد و بررسی می کند که استراتژی اش چه اشکالاتی داشته و اصلا سودده بوده یا ضررده. اما یک سوال اینجا پیش می آید، شخص چگونه باید معاملات دوره معاملاتی خود را بررسی کند؟ ژورنال نویسی! بله، هر معامله گری حتما باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشد تا بتواند اطلاعات لازم هر معامله اش را در آن یادداشت و ثبت کند تا ایرادات کارش را پس از طی یک دوره معاملاتی بفهمد. اگر چیزی راجب ژورنال معاملاتی نمی دانید بهتر است مقاله کاملی را که در باب این موضوع با نام ژورنال معاملاتی چیست؟ برای شما نوشته ایم بخوانید.

خب گفتیم که شخص باید بعد از طی یک دوره معاملاتی، ژورنال معاملاتی اش را بررسی کند و مشکلات و چیز هایی که مانع سود کردنش شده است را بیابد. حال باید آن ها را عوض کند و یک استراتژی معاملاتی جدید بسازد و باز هم یک دوره معاملاتی جدید را طی کند و همینطور این چرخه ادامه می یابد تا شخص استراتژی معاملاتی کاملا شخصی و مناسب خود را که بیشترین سود را به او می دهد بیابد. مطمئنا شما هم به این قضیه فکر کرده اید که این کار چقدر زمان بر است. بله این کار ممکن است حتی چندین سال طول بکشد اما مسلما بسیار نتیجه بخش و پولساز خواهد بود. در بخش بعدی قرار است راه دومی را معرفی کنیم برای اشخاصی که صبر و حوصله ی کافی برای راه اول را ندارند.

راه دوم

در راه دوم که بسیار کوتاه تر و ساده تر از روش اول است شما از استراتژی های معاملاتی آماده افراد دیگر استفاده می کنید. یعنی اینکه یک استراتژی از قبل نوشته و تعیین شده تحویل می گیرید و طبق آن معامله می کنید. شما می توانید از گوگل این استراتژی ها را تهیه کنید. یکی از راه ها، خرید استراتژی های افراد مشهور بازار های مالی است که معمولا هزینه زیادی دارد اما خب تست شده و کارآمد است. یکی دیگر از راه های پیشنهادی استفاده از استراتژی های سیگنوچارت است که افراد حرفه ساختن استراتژی معاملات ای بازار استراتژی های پیشنهادی و سود ده خود را در آن برای شما قرار داده اند. این استراتژی ها کاملا تضمینی و تست شده هستند و با انتخاب یکی از آن ها که مناسب روحیات شماست می توانید به خوبی از بازار سود کسب کنید. هنگامی که استراتژی مد نظرتان را انتخاب کردید وقت آن است که با توجه به شرایط و احساساتتان بعضی موارد آن مانند تایم فریم، حد سود و ضرر، حجم معاملات و . را تغییر دهید. با این کار عملا آن استراتژی معاملاتی را شخصی سازی کرده اید.

جمع بندی

این بود تعریف استراتژی معاملاتی و راه های ساخت آن. گفتیم که هیچ کسی چه در زندگی روزمره و چه در بازار های مالی نمی تواند بدون داشتن استراتژی موفق و پولدار شود. در ادامه دو راه ساخت استراتژی معاملاتی را توضیح دادیم که در راه اول شما طبق مهارت ها و زمان خود استراتژی معاملاتی شخصی خود را می سازید و با آزمون و خطا بهمراه ژورنال معاملاتی مناسب ترین استراتژی را می یابید که راهی زمان بر است. بعد از آن راهی را برای افراد عجول و بی حوصله گفتیم که نمی توانند زمان کافی برای تهیه استراتژی معاملاتی بگذارند. در این راه افراد یک اتراتژی معاملاتی آماده را تهیه یا خریداری می کنند و طبق شرایطشان آن را شخصی سازی می کنند. به کلی راه اول بهترین راه است و همیشه ساختن استراتژی معاملات صبر نتایج بهتری دارد اما راه دوم نیز خوبی های خود را دارد و در زمان کوتاه تری می توانید چندین استراتژی معاملاتی متفاوت را آزمایش کنید. در نهایت تصمیم گیرنده شما هستید که باید ببینید نسبت به شرایطتان کدام انتخاب بهتر است. امید است که این مقاله به درد شما خورده باشد و استفاده ی لازم را از آن برده باشید.

مراحل ساخت استراتژی موفق

در حرفه معامله‌گری موفقیت هر کس به استراتژی شخصی او بستگی دارد. داشتن استراتژی خوب برای موفقیت در این حرفه ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم با عناصر استراتژی خوب آشنا شویم. این پنج عنصر به شما کمک می‌کنند تا با روال کلی طراحی استراتژی آشنا شوید. شما باید این پنج مرحله را تا رسیدن به نتیجه دلخواه تکرار کنید.

آموزش فارکس: استراتژی معاملاتی در یک فرآیند چند مرحله ای طراحی و ساخته می شود. استراتژی نمی تواند بد باشد، اما استراتژی می تواند نافص باشد. در صورتی که استراتژی نقص داشت، باید مراحل طراحی و ساخت استراتژی را تکرار کرد.

استراتژی باید شخصی باشد

قبل از این‌که به طور حرفه‌ای در این بازار کار کنید، باید استراتژی شخصی خود را بسازید. استراتژی‌های خوب و موفق زیادی وجود دارند، اما هیچ کدام به اندازه استراتژی که خودتان تعریف کرده‌اید کارایی ندارند. استفاده از استراتژی سایرین کار غیرمعمولی نیست، اما حتی اگر از یک سیگنال یا فرصت معاملاتی مشابه هم استفاده کنید، نتیجه معامله برای هر کس متفاوت با دیگری خواهد بود. استراتژی‌های خوب تنها برای صاحبان خود کارایی دارند. هر کس که استراتژی شخصی خود را می‌سازد، بهتر از دیگران می‌تواند از آن استفاده کند. استراتژی‌های شخصی بر اساس مهارت‌ها و دانش فرد ساخته می‌شوند، به همین دلیل کارایی و کیفیت مهارت‌های معامله‌گر را بالا می‌برند.

استراتژی را تست کنید

آزمایش و تست استراتژی بخش مهمی از فرآیند ساخت استراتژی است. بهتر است که استراتژی معاملاتی را در یک محیط آرام و بدون استرس تست کنید. حساب آزمایشی یا دمو می‌تواند گزینه خوبی برای این کار باشد. بعد از تست استراتژی در سناریوهای مختلف، می‌توانید وارد حساب‌های واقعی شوید. در زمان تست استراتژی باید روال کار را به طور کامل درک کنید و همه کارهایی که انجام می‌دهید را مستندسازی کنید. تا در نهایت همین مستندات به استراتژی رسمی شما تبدیل شوند. در محیط واقعی (جایی که ترس و طمع هر لحظه بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند) چیزی که شما را نجات خواهد داد همان قوانین و دستورالعمل‌هایی است که در استراتژی تعریف کرده‌اید.

نتایج تست استراتژی را تحلیل کنید

اگر در اولین قدم شکست خوردید، دوباره تلاش کنید. اما قبل از این‌که دوباره استراتژی را تست کنید، ایراد کار را پیدا کنید. تحلیل نتایج آزمایش استراتژی به شما کمک می‌کند تا تغییرات اساسی یا جزئی لازم را در استراتژی اولیه اعمال کنید. تحلیل معاملاتی که طبق استراتژی انجام شده‌اند و در نهایت با ضرر به پایان رسیده‌اند، می‌تواند خطاهای استراتژی را به شما نشان دهد. حذف این خطاها هم در نهایت منجر به طراحی استراتژی‌های معاملاتی بی‌عیب و نقص می‌شود.

ریسک و بازدهی استراتژی را مقایسه کنید

اگر مراحل تست استراتژی را به درستی انجام داده باشید، خیلی ساده می‌توانید به این جمع‌بندی برسید که آیا استراتژی مورد نظر به ریسک کردنش می‌ارزد یا خیر؟ ریسک استراتژی به این معنی است که استراتژی چند موقعیت خطرناک را برای ساختن استراتژی معاملات ورود انتخاب کرده است؟ هر چه قدر ریسک استراتژی پایین‌تر باشد، بهتر است. در مقابل باید بازدهی که استراتژی در زمان انتخاب فرصت‌های معاملاتی خوب عاید شما کرده است را هم در نظر بگیرید. باید تناسبی بین میزان ریسک استراتژی و بازدهی به دست آمده وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید در استراتژی تغییراتی اعمال کنید.
در زمان تست و تحلیل استراتژی، چند درصد معاملات سود ده بوده‌اند؟ سود این معاملات در مقایسه با زیانی که از معاملات شکست خورده به دست آمده را محاسبه کنید.فرض کنید متوسط زیان استراتژی در معاملات زیان دهد ۵۰ پیپ بوده، اما بازدهی معاملات موفق ۳۰ پیپ بوده است. این استراتژی در بلندمدت منجر به زیان معامله‌گر خواهد شد. اما اگر وضعیت تغییر کند و بازدهی استراتژی در معاملات موفق ۵۰ پیپ و ضرر استراتژی در معاملات زیان ده به طور متوسط ۳۰ پیپ باشد، این استراتژی در بلندمدت سودآور خواهد بود. در واقع این استراتژی در بلندمدت به طور متوسط برای هر معامله ۲۰ پیپ بازدهی خالص خواهد داشت.

استراتژی را منظم اجرا کنید

در این مرحله باید آموزش‌هایی که گذرانده‌اید را در عمل پیاده کنید. کمتر کسی می‌تواند خونسرد باشد و در میان نوسانات بازار به استراتژی خود متعهد بماند. شاید برای خیلی از تازه واردها عجیب باشد. اما واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گرانی که در بازار فارکس یا سهام زیان می‌کنند، مهارت‌های لازم برای معامله‌گری را بلد هستند، اما در زمان اجرا همه چیز را فراموش می‌کنند و یا به مهارت‌ها و آموخته‌های خود بی‌توجهی می‌کنند. اگر بتوانید به استراتژی که طراحی کرده‌اید وفادار بمانید، حرفه معامله‌گری هم به یک حرفه پول‌ساز برای شما تبدیل خواهد شد. منظور از وفاداری این است که معاملات را بر اساس استراتژی انجام دهید و اگر نتیجه نگرفتید، استراتژی را دوباره از نو بررسی کنید و عیب و ایراد آن را بر طرف کنید.